FRBの「かつてのハト派」：インフレの動向の誤りは関税や石油とは関係ない

Goldman SachsはDELLの買い推奨評価を維持し、AIサーバーの納品が同業他社より4～6週間早いことがプレミアムを支える要因であると指摘しています。レポートでは、2027年にメモリ供給が逼迫する可能性を警告し、ストレージ搭載率と運用レバレッジが利益率拡大の鍵であると強調しています。また、企業のAI導入はまだ初期段階であると述べられています。

イーロン・マスクは、SpaceXが800MHz帯域を獲得したと発表し、これを業界の地震と称しました。この動きにより、AT&TやVerizonなど大手通信企業の株価は引け後大幅に下落しましたが、SpaceXの株価は逆に上昇しました。市場では衛星移動通信が従来の構図を覆すことへの懸念が高まっています。

10月9日、Oxford Metrics (OMG1.L)の株価が14%下落し、30ペンスとなり、2015年3月以来の安値を記録しました。2026年度の調整後営業損失は50万〜390万ポンドと予想されており、市場は300万ポンドの利益を予期していました。同社によれば、動作捕捉事業部門Viconがサービスを提供する一部の主要市場の環境が弱く、研究開発資金が圧迫されているほか、産業用ビジョンおよび計測システム事業の重要なプロジェクトにも遅延が発生しています。同社はMove AIの資産を取得し、ViconのAIベース動作捕捉技術を強化、より多くの顧客と市場にアプローチすることができるようになりました。今年に入り、株価は約45%下落しており、その中には当日の下落も含まれています。

10月9日、SpaceX SPCX.Oは、米国全体をカバーする低周波数帯域スペクトラムライセンスの取得に関する合意を発表しました。これにより、Starlink Mobileは米国の主要な通信事業者となる見込みです。このニュースを受けて、欧州の通信サービスプロバイダーの株価は3%から7%下落しました。T-Mobile US TMUS.O の株式54%を保有するDeutsche Telekom DTEGn.DEは7%下落し、2023年6月以来最大の日次下落となる可能性があります。「米国市場での競争激化によって、Deutsche Telekomの株価がネガティブな影響を受けています」と、現地のトレーダーは述べました。この買収により、SpaceXは将来的に宇宙からスマートフォンに直接モバイル通信サービスを提供できる可能性があります。Scotiabankは「SpaceXが米国でスペクトラムを取得したことでハイブリッドネットワークの脅威が現実味を帯びてきましたが、密集市場でのネットワーク容量や導入の経済性は未検証です」と指摘しています。Telefonica TEF.MC、Orange SA ORAN.PA、Vodafone VOD.Lも約3%下落しました。欧州STOXX 600通信指数 .SXKP は2.8%下落しました。