Bitdeer、3億3,000万ドルの転換社債発行を完了　SEALMINERマイナー開発とデータセンター拡張に資金調達

Foresight Newsによると、Bitdeerは4.875%のクーポン利率で2031年満期の転換社債を3億3,000万ドル発行完了しました。これは過去1年間でBitdeerにとって3度目の転換社債による資金調達であり、調達資金はSEALMINERマイニングマシンの研究開発およびデータセンターの拡張に充てられる予定です。この私募は適格機関投資家向けに提供され、当初目標の3億ドルを上回り、4,500万ドルのオーバーアロットメントオプションも含まれています。水曜日の発表によると、調達資金のうち1億2,960万ドルはゼロストライク・コールオプションのヘッジに、3,610万ドルの現金は以前発行された8.5%高利回り転換社債の返済に充てられます。債務再編の一環として、Bitdeerは2024年8月に発行した転換社債7,570万ドル分を買い戻し（これは上場マイニング企業の中で過去最高の金利記録を持つものでした）、現金支払いと1株あたり約5ドル（現在の市場価格11.80ドルに対し57%のディスカウント）で8,100,000株の新株発行を組み合わせて交換を完了しました。この取り決めにより、債券保有者は利益を得て退出でき、同時に同社の金利負担も大幅に軽減されました。その結果、Bitdeerの株価は水曜日の寄り付きで13%下落しました。