Il gigante africano dei pagamenti sostenuto da SoftBank punta alla Borsa americana! Opay (OPAY.US) cerca di raccogliere 336 milioni di dollari, la valutazione potrebbe superare i 4 miliardi di dollari.

Secondo quanto riportato da Jinse Finance, Opay Ltd., una piattaforma di pagamento focalizzata sul mercato nigeriano, intende raccogliere fino a 336 milioni di dollari tramite un'offerta pubblica iniziale (IPO). Secondo il documento depositato venerdì presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti, Opay prevede di emettere 16 milioni di American Depositary Receipt (ADR) ad un prezzo compreso tra 19 e 21 dollari ciascuna. Ogni ADR corrisponde a 10 azioni ordinarie Opay. Calcolando sulla base del valore medio della forchetta di prezzo, e in base al numero di azioni ordinarie emesse riportato nei documenti, la capitalizzazione di mercato di Opay potrebbe superare i 4 miliardi di dollari. La società prevede che le sue ADR saranno negoziate al New York Stock Exchange con il simbolo “OPAY”.

Il documento mostra che investitori tra cui Redwheel, Coronation Investment Management International Pty e Sundt AS hanno concordato di acquistare fino a un totale di 270 milioni di dollari di ADR al prezzo di IPO. Nel frattempo, i documenti mostrano che Standard Bank Group Ltd. ha accettato di acquistare azioni ordinarie Opay attraverso un collocamento privato. Il prezzo di queste azioni sarà determinato in base a una formula che indica il valore più basso tra: 200 milioni di dollari, oppure l'importo calcolato sulla base della proporzione delle azioni Opay emesse dopo il completamento dell'emissione e degli eventuali indicatori relativi al rapporto di capitale regolamentare di Standard Bank.

Opay sta diventando una delle aziende fintech più di valore in Africa e si conferma leader nel settore dei pagamenti digitali in rapido sviluppo in Nigeria. Nel 2021, Opay ha raccolto 400 milioni di dollari in un round di finanziamento guidato da SoftBank Vision Fund 2, Long-Z Capital (il fondo venture capital di Meituan) e HSG (ex Sequoia Capital China), con una valutazione di 2 miliardi di dollari. Secondo i documenti, nei sei mesi terminati il 30 giugno, Opay ha registrato un utile netto di 61 milioni di dollari e ricavi per 467,1 milioni di dollari; nello stesso periodo dell’anno precedente la società aveva registrato una perdita netta di 5,9 milioni di dollari e ricavi per 197,5 milioni di dollari.

La Nigeria, il paese più popoloso d’Africa, è diventata terreno fertile per la crescita di unicorni fintech come Flutterwave, Moniepoint e Interswitch. La crescente domanda di servizi finanziari mobili ha inoltre alimentato l’interesse per l’IPO di Airtel Africa Plc alla Borsa di Londra lo scorso ottobre, che ha permesso ad alcuni sostenitori di raccogliere circa 529 milioni di sterline (circa 708 milioni di dollari).

Questa IPO di Opay fungerà da punto di riferimento per la valutazione del settore tecnologico africano sostenuto dal venture capital. Dalla frenata dei mercati privati ​​post-pandemia, il settore ha dovuto affrontare difficoltà di raccolta fondi e una stagnazione delle attività di deal.