La domanda dei data center AI è in forte crescita, gli ordini di componenti ottici di Lumentum (LITE.US) sono programmati fino al 2029.
Poiché le aziende tecnologiche competono per costruire centri dati AI ad alta velocità, i componenti ottici di Lumentum (LITE.US) sono quasi "esauriti", con ordini programmati fino all'inizio del 2029.
Secondo quanto riportato da Jinse Finance, a causa della corsa delle aziende tecnologiche alla costruzione di data center AI ad alta velocità, i componenti ottici di Lumentum (LITE.US) sono quasi "esauriti", con ordini programmati fino all'inizio del 2029. Il CEO di Lumentum, Michael Hurlston, ha dichiarato venerdì in un'intervista a Tokyo che l'azienda non riuscirà a soddisfare circa il 70% della domanda di alcuni prodotti il prossimo anno e che fino al 2028 non riuscirà a coprire il 30% della domanda di altri prodotti. Solo sei mesi fa, Hurlston affermava che Lumentum prevedeva di esaurire la capacità produttiva prima del 2028.
All'inizio di quest'anno, Lumentum e la concorrente Coherent (COHR.US) hanno ricevuto ciascuna un investimento di 2 miliardi di dollari da parte di NVIDIA (NVDA.US). L'azienda fornisce dispositivi avanzati in fosfuro di indio, fondamentali per il cloud computing ad alta velocità e per la trasmissione dei dati. Gli analisti prevedono in media che il fatturato di Lumentum raddoppierà quest'anno.
"Stiamo davvero cercando di recuperare, aumentando la capacità il più rapidamente possibile, ma siamo ben lontani dalla domanda dei clienti", ha detto Hurlston. "La nostra capacità produttiva è totalmente esaurita e non vediamo segnali di allentamento."
Stretta sull'offerta e corsa all'espansione, il valore della supply chain giapponese in primo piano
Con l'aumento globale della costruzione di data center e altre infrastrutture AI, alcuni investitori diventano sempre più cauti nei confronti dei crescenti costi e del debito. Per rassicurare i fornitori strategici, le grandi aziende tecnologiche forniscono garanzie per accordi di lungo termine.
Si riporta che gli Stati Uniti stanno valutando il divieto d'importazione dei nuovi ricetrasmettitori ottici cinesi, il che potrebbe aggravare ulteriormente la carenza di fornitura nel settore. Secondo Counterpoint Research, Lumentum e Coherent non riusciranno a colmare il vuoto.
Per soddisfare la domanda in crescita esponenziale, Lumentum, con sede a San Jose in California, ha aumentato di 12 volte la capacità del suo principale stabilimento nell'area metropolitana di Tokyo negli ultimi due anni. L'azienda prevede di investire almeno 350 milioni di dollari nello stabilimento e nelle strutture adiacenti. Inoltre, ha ampliato la capacità del suo impianto di Caswell, nel Regno Unito.
Hurlston ha dichiarato che, per ampliare la gamma di prodotti, l'azienda dovrà considerare delle acquisizioni. Ha detto: "Penso che nel prossimo anno vorremmo aggiungere nuove capacità al di fuori di quelle attuali."
Per aziende come Lumentum, costruire nuova capacità produttiva richiede dai tre ai cinque anni. Tuttavia, Hurlston ha spiegato che gli hyperscaler cloud sono già disposti ad assumersi parte del rischio legato agli investimenti in capitale. "Questi hyperscaler sono disposti a metterci dei soldi."
La tecnologia della fotonica del silicio, che utilizza la luce per trasferire i dati, promette di sostituire l'interconnessione in rame nei cluster dei data center, così da soddisfare il crescente bisogno di velocità richiesto dall'hardware AI. Le reti ottiche aiutano inoltre i sistemi a ridurre la generazione di calore e a limitare il consumo energetico.
Il Giappone è la patria di molte aziende con competenze nelle aree dei semiconduttori in fosfuro di indio, delle fibre ottiche e della fotonica del silicio, tra cui Fujikura, Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Hamamatsu Photonics, Mitsubishi Electric e Hitachi High-Tech.
Lumentum ha acquisito parte della tecnologia giapponese grazie all'acquisto di Oclaro Inc. nel 2018; Oclaro aveva ereditato le ricerche ottiche di Hitachi. Oggi, lo stabilimento di Sagamihara dell'azienda è uno dei siti di produzione di dispositivi in fosfuro di indio più avanzati al mondo, capace di offrire prodotti stabili e di alta qualità.
All'inizio di quest'anno, Tower Semiconductor Ltd., produttore israeliano di dispositivi fotonici su silicio per conto terzi, ha rilevato completamente uno stabilimento da 300 mm situato a Uozu, nella prefettura di Toyama, in Giappone centrale, pianificando di aumentarne la produzione di componenti fotonici.
Esclusione di responsabilità: il contenuto di questo articolo riflette esclusivamente l’opinione dell’autore e non rappresenta in alcun modo la piattaforma. Questo articolo non deve essere utilizzato come riferimento per prendere decisioni di investimento.
Ti potrebbe interessare anche
Il reddito annualizzato di OpenAI punta a 70 miliardi di dollari, il settore aziendale diventa il motore trainante
Secondo persone informate sui fatti, OpenAI prevede che entro la fine dell'anno il suo fatturato annualizzato raggiungerà o supererà i 70 billions di dollari, principalmente trainato dalla crescita del business aziendale.
Wells Fargo ha abbassato il prezzo obiettivo di BlackRock a 1230 dollari.
Il mercato azionario australiano sale grazie all'aumento generale; Firmus sospende l'IPO, favorendo le azioni tecnologiche.
Aggiornamento alla chiusura: Firmus, sostenuta da NVIDIA, cancella il progetto IPO da 5 miliardi di dollari, mentre i titoli tecnologici registrano il maggiore rialzo settimanale; l’indice Benchmark chiude in rialzo per la seconda settimana consecutiva. Venerdì, il mercato azionario australiano ha chiuso in territorio positivo, con gli investitori che hanno colto l’occasione per acquistare dopo un recente ritracciamento dell’indice di riferimento. Contestualmente, Firmus ha deciso di accantonare il suo progetto di offerta pubblica iniziale da 5 miliardi di dollari, spingendo i flussi di capitali verso i titoli software locali. L’indice principale S&P/ASX 200, dopo due giorni consecutivi di calo, è salito dello 0,6% a quota 8.716,6 punti e ha guadagnato lo 0,4% nella settimana, segnando la seconda settimana di rialzo consecutiva. A livello globale, il presidente degli Stati Uniti, Trump, ha dichiarato che l’America sospenderà eventuali attacchi contro l’Iran fino alle elezioni di metà mandato di novembre, affermazione che ha lievemente sostenuto il sentiment di mercato. In Australia, l’attenzione del mercato è ora rivolta ai dati sull’inflazione del terzo trimestre, attesi più avanti nel mese, e alle due ultime riunioni di politica monetaria dell’anno della Reserve Bank of Australia previste per novembre e dicembre. Nella giornata, i titoli tecnologici hanno registrato un guadagno fino al 3,1%, in seguito alla decisione di Firmus, sostenuta da NVIDIA, di annullare l’IPO a causa della scarsa risposta del mercato. Maas Group, che detiene una quota del 3,2% in Firmus, dopo una sospensione nelle prime ore di scambio, ha ripreso la negoziazione, registrando un crollo del 10,7% del titolo. David Tuckwell, CIO di ETF Shares, ha dichiarato che il ritiro della quotazione di Firmus ha avuto un impatto positivo sui titoli tecnologici locali, mantenendo i capitali dei gestori nei titoli già quotati e prevenendo il ribilanciamento forzato dei fondi indicizzati. Ha aggiunto che, dopo una prolungata fase di vendite, le valutazioni del settore sono ora ipervendute e si affidano al momentum; tuttavia, la debole domanda per Firmus indica che gli investitori preferiscono aziende con solidi risultati piuttosto che evitare completamente i titoli tecnologici. WiseTech Global, Xero e Life360 hanno guadagnato rispettivamente il 4,2%, 3,5% e 4,1%. Con il leggero aumento del prezzo dell’oro, i titoli minerari auriferi sono saliti dell’1,9%, segnando il maggiore rialzo delle ultime due settimane. Trascinato dal calo dei prezzi del minerale di ferro e del rame, l’indice complessivo minerario è sceso dello 0,2%. I titoli finanziari hanno rimbalzato dallo scivolone delle due giornate precedenti, segnando un aumento dello 0,5%. I titoli energetici hanno guadagnato lo 0,2%, portando a quattro il numero consecutivo di sedute in rialzo nonostante il calo delle quotazioni petrolifere nel corso delle prime ore della giornata. Dall’altra parte del Mare di Tasmania, il benchmark neozelandese S&P/NZX 50 ha chiuso in progresso dello 0,4% a 13.749,35 punti. (Reuters fornisce questa traduzione automatica in diverse lingue per comodità dei lettori non anglofoni. Dato che la traduzione automatica potrebbe contenere inesattezze o mancare di contesto, Reuters non garantisce l’accuratezza del testo e non si assume responsabilità per eventuali danni derivanti dall’utilizzo della traduzione automatica.) Per ulteriori informazioni su “Calendario e dati”: Calendario utili statunitensi RESF/US, Prospettive della settimana di Wall Street .N/O, Prospettive economiche globali della settimana DATA/. ................................................................ Consulta tutti i titoli di attualità di mercato su NEWS1.
Prezzi delle criptovalute
Altro
