BUZZ-CoreWeave vede un aumento del prezzo delle azioni dopo l'espansione dell'emissione di obbligazioni convertibili a 3,7 miliardi di dollari

18 settembre - ** Le azioni del fornitore di servizi cloud di intelligenza artificiale CoreWeave (CRWV.O) sono salite dello 0,9% nelle contrattazioni pre-market di venerdì, arrivando a 80,60 dollari, dopo che le obbligazioni convertibili emesse dalla società sono state sovrascritte

** CRWV ha annunciato (link) il prezzo di emissione di obbligazioni convertibili senior per 3,7 miliardi di dollari con un tasso d'interesse nominale del 2,875%; le obbligazioni scadranno il 1° aprile 2033

** L'importo dell'emissione è stato aumentato da 3 miliardi di dollari; il prezzo d'esercizio è fissato a 97,85 dollari, con un premio del 22,5% rispetto al prezzo di chiusura di 79,88 dollari di giovedì

(link) ** Giovedì, il titolo CRWV ha chiuso in calo di circa il 4%, dopo che la società (link) aveva emesso le obbligazioni convertibili sopra menzionate per esigenze generali di finanziamento aziendale, e ha dichiarato di pianificare la vendita di un massimo di 35 milioni di azioni attraverso un programma di "offerta at-the-market" (ATM) come parte della strategia per migliorare il rating del credito a livello investment grade

** Sulla base dei prezzi attuali delle azioni, il programma "at-the-market" potrebbe raccogliere ulteriori 2,8 miliardi di dollari

** CRWV prevede di utilizzare circa 498,8 milioni di dollari dei proventi netti raccolti tramite le obbligazioni convertibili (CBs) per coprire i costi delle operazioni call cap; il prezzo cap di 199,70 dollari rappresenta un premio del 150% rispetto al prezzo di chiusura del giorno precedente

** La società ha inoltre dichiarato giovedì mattina di aver firmato nel terzo trimestre contratti a breve termine di capacità di calcolo per i clienti, con un prezzo annualizzato per megawatt di circa 40 milioni di dollari; all'11 agosto, la capacità contrattualizzata di energia elettrica era salita a circa 4,2 GW rispetto ai circa 3,7 GW di fine giugno

** Alla chiusura di giovedì, le azioni di CRWV risultano in aumento di circa il 12% dall'inizio dell'anno

** Secondo i dati della London Stock Exchange Group (LSEG), la valutazione media di 40 analisti è "buy", con una mediana del target price fissata a 150 dollari

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