Boliden intende acquisire il 64,7% di partecipazione in Nexa Resources (NEXA.US) per 1,31 miliardi di dollari, entrando così nel panorama minerario latinoamericano.
Boliden AB ha firmato un accordo definitivo con Votorantim per acquisire tutte le azioni di Nexa Resources detenute da Votorantim, ottenendo così circa il 64,68% dei diritti di voto della società produttrice di zinco e argento in America Latina.
L'APP di Jinse Finance ha appreso che Boliden AB ha firmato un accordo definitivo con Votorantim S.A. per acquisire tutte le azioni di Nexa Resources (NEXA.US) detenute da Votorantim, ottenendo così circa il 64,68% dei diritti di voto maggioritari di questo produttore latinoamericano di zinco e argento. Secondo i termini dell'accordo, Votorantim riceverà 0,250 nuove azioni Boliden emesse per ogni azione Nexa posseduta; dopo il completamento dell'operazione, Votorantim deterrà circa il 7,0% del capitale di Boliden.
Il rapporto di scambio implica una valutazione di 15,29 dollari per azione Nexa, con un valore totale implicito dell'operazione di circa 1,31 miliardi di dollari, un valore totale del capitale implicito di circa 2,025 miliardi di dollari e un valore aziendale di circa 3,666 miliardi di dollari.
Questa acquisizione permetterà a Boliden di espandere la propria presenza commerciale in Brasile e Perù; dopo la fusione, la società disporrà di 12 unità minerarie e 8 impianti di raffinazione distribuiti tra Europa e America Latina.
L'operazione avverrà interamente tramite scambio azionario e non graverà sul bilancio di Boliden; si prevede inoltre che incrementerà l'utile per azione di oltre l'8%, mantenendo invariati la politica dei dividendi e gli obiettivi finanziari attuali di Boliden.
Votorantim riceverà circa 21,4 milioni di nuove azioni Boliden, soggette a un periodo di lock-up scaglionato di tre anni, e otterrà una rappresentanza nel consiglio di amministrazione di Boliden.
Dopo il completamento della transazione, Boliden lancerà un'offerta pubblica volontaria in contanti per acquisire il restante circa 35,32% delle azioni Nexa in libera circolazione, avviando contemporaneamente un'offerta pubblica obbligatoria per la società controllata di Nexa quotata in Perù.
Boliden ha già ottenuto un finanziamento ponte interamente garantito di 2 miliardi di dollari per sostenere le esigenze finanziarie dell'offerta pubblica d'acquisto e le eventuali operazioni di rifinanziamento del debito.
L'operazione richiede ancora l'approvazione degli azionisti sia di Boliden che di Nexa in assemblee straordinarie e le autorizzazioni da parte delle autorità competenti in materia di concorrenza e di investimenti esteri diretti.
Il completamento della transazione è previsto per il primo trimestre del 2027.
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