Workday sale del 30%, le azioni del settore software registrano forti rialzi, secondo i report: Silver Lake intende acquisire Workday
Secondo i media, il gigante del private equity Silver Lake è in trattative per acquisire Workday. La notizia ha fatto salire le azioni di Workday fino al 30% e ha spinto anche altri titoli software AI come Cloudflare, Palantir e Salesforce. Workday era precedentemente considerata un esempio tipico della rivoluzione AI nel settore software. Alla chiusura di mercoledì, il titolo Workday era in calo del 18% dall'inizio dell'anno.
Il titolo Workday è balzato in modo significativo giovedì, dopo che i media hanno riferito che il colosso del private equity Silver Lake sta conducendo trattative per acquisire questa azienda di software per le imprese. La notizia ha migliorato il sentiment dell’intero settore SaaS, portando a un generale rialzo delle azioni dei software di applicazione AI.
Secondo Reuters, citando fonti informate, Silver Lake ha negoziato l’acquisizione di Workday per diversi mesi, ma non vi è ancora certezza che l’operazione verrà effettivamente conclusa. Workday fornisce principalmente software per la gestione delle risorse umane e di altri processi aziendali.
Al momento della pubblicazione, il titolo Workday registra un incremento del 18%, con un guadagno intraday arrivato fino al 30%.
La notizia ha favorito una performance positiva sull’intero comparto dei software di applicazione AI. Cloudflare e MongoDB sono cresciute di oltre il 6%, Palantir e Salesforce di più del 4%, Applovin e ServiceNow di oltre il 3%, mentre il fondo ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ha guadagnato oltre il 2%.
Titoli in difficoltà sotto la nube dell’“Apocalisse del software”
Workday era già diventata un titolo tipico della preoccupazione del mercato riguardo alla possibilità che l’AI sconvolga il modello di business SaaS.
Gli investitori temono in modo diffuso che la programmazione assistita da AI favorisca la comparsa di concorrenti a basso costo e che persino i clienti aziendali possano bypassare i fornitori di software sviluppando soluzioni in autonomia.
Prima della chiusura di mercoledì, le azioni Workday avevano già segnato un calo del 18% da inizio anno, venendo considerate come una delle vittime del fenomeno definito “apocalisse del software”.
Silver Lake ha dimostrato interesse per il settore software da tempo. In giugno, Christian Lucas, managing partner della società, ha dichiarato che circa il 25% del portafoglio di Silver Lake è investito in aziende software.
I co-fondatori tornano al comando per la controffensiva
Sul piano della governance aziendale, a febbraio Workday ha annunciato il ritorno del co-fondatore Aneel Bhusri, che ha sostituito Carl Eschenbach nel ruolo di CEO.
Bhusri ha partecipato alla fondazione di Workday nel 2005, è stato CEO dal 2014 al 2020 e poi co-CEO fino al 2024. Eschenbach, invece, ha ricoperto il ruolo di co-CEO insieme a Bhusri dalla fine del 2022.
Nel rispondere alle pressioni concorrenziali dell’AI, Bhusri si è mostrato molto deciso. All’inizio dell’anno ha citato casi di laboratori di AI che utilizzano il software Workday e ha dichiarato senza mezzi termini:
“Non importa quanta ‘Vibe Coding’ ci sia, non si può costruire un sistema HR o ERP.”
Questa affermazione risponde direttamente ai timori centrali del mercato circa la possibilità che l’AI possa sostituire il software aziendale.
I risultati dell’ultimo esercizio forniscono supporto ai fondamentali
A maggio, Workday ha pubblicato i risultati trimestrali più recenti, che hanno in parte alleviato le preoccupazioni degli investitori: le vendite sono aumentate del 13% su base annua, superando le aspettative del mercato, e sono state fornite indicazioni per il prossimo trimestre superiori alle attese. Bhusri ha dichiarato in quell’occasione:
“La nostra attività principale è solida, la strategia AI sta funzionando, e stiamo avanzando con il ritmo e la concentrazione necessari.”
Come molte altre aziende concorrenti, anche Workday ha già introdotto propri strumenti AI, continuando a dimostrare la logica dei benefici attesi da questa nuova tecnologia.
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