Quirin Privatbank ribadisce l'acquisto su Nemetschek, riduce il prezzo obiettivo a 98 euro
Reuters2026/08/04 15:15- Quirin Privatbank ha confermato il rating Buy su Nemetschek, abbassando il prezzo obiettivo a 98 EUR da 127 EUR.
- I ricavi del secondo trimestre sono aumentati del 13% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 327,7 milioni di EUR, pari a una crescita del 14,5% a valuta costante, trainati dall’incremento di abbonamenti e SaaS.
- Il margine EBITDA è sceso al 30,1% dal 30,5%, a causa di venti contrari sul cambio e dei costi di acquisizione, parzialmente compensati dalla leva operativa.
- Il management ha confermato la guidance di crescita organica dei ricavi 2026 al 14%-15% a valuta costante, con un margine EBITDA previsto al 32%-33%.
- L'acquisizione di HCSS è vista come un supporto alla crescita nel medio termine, con la ripartizione del prezzo di acquisto e i costi di integrazione che dovrebbero inizialmente penalizzare i margini.
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