Procore prezza strumenti senior convertibili a tasso zero per un valore maggiorato di 825 milioni di dollari con scadenza nel 2031

Reuters2026/08/04 04:26

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Procore ha prezzato un'offerta aumentata di Note Senior Convertibili a Tasso Zero con scadenza 2031 per un importo di 825 milioni di USD in un collocamento privato secondo la Regola 144A.
L'operazione è stata aumentata da 750 milioni di USD; gli acquirenti iniziali hanno un'opzione di 13 giorni per ulteriori 125 milioni di USD.
I proventi netti sono stimati a circa 804,4 milioni di USD, oppure circa 926,6 milioni di USD se l'opzione viene pienamente esercitata.
I proventi sono destinati al finanziamento dell'acquisizione di DroneDeploy, ai costi della capped call, a un riacquisto azionario simultaneo di 175 milioni di USD e a finalità aziendali generali.
Le note dovrebbero chiudersi il 6 agosto 2026; il prezzo iniziale di conversione è di circa 82,89 USD per azione, con un premio del 50% rispetto alla chiusura del 3 agosto.

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