Southern aumenta l'offerta di note convertibili senior a 2,38 miliardi di dollari

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Reuters2026/08/04 01:36

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Southern Company ha fissato il prezzo di collocamenti privati potenziati di 2,38 miliardi di USD in obbligazioni senior convertibili, suddivisi tra la Serie 2026A e la Serie 2026B.
Serie 2026A: 725 milioni di USD di Obbligazioni Senior Convertibili al 2,125% in scadenza il 15 dicembre 2027; Serie 2026B: 1,65 miliardi di USD di Obbligazioni Senior Convertibili al 3,5% in scadenza il 15 settembre 2029.
Gli aumenti hanno raggiunto un totale di 225 milioni di USD rispetto alle dimensioni precedenti; gli acquirenti iniziali hanno ricevuto opzioni di 13 giorni per ulteriori obbligazioni per 356,25 milioni di USD.
I proventi netti previsti sono circa 2,35 miliardi di USD; circa 403 milioni di USD sono destinati al riacquisto di 369 milioni di USD di obbligazioni convertibili 2024A al 4,5% con scadenza nel 2027.
La chiusura dell’operazione è prevista per il 6 agosto 2026; i restanti proventi saranno destinati al rimborso del debito a breve termine e a fini aziendali generali.

Disclaimer: Questo comunicato è stato creato da Public Technologies (PUBT) utilizzando intelligenza artificiale generativa. Pur impegnandosi a fornire informazioni accurate e tempestive, questo contenuto generato dall’IA è solo a scopo informativo e non deve essere interpretato come consulenza finanziaria, d’investimento o legale. Il contenuto originale utilizzato per generare questo comunicato è stato pubblicato da Southern Company tramite PR Newswire (Ref. ID: 202608032127PR_NEWS_USPR_____CL18546) il 04 agosto 2026, e Southern Company è l’unica responsabile delle informazioni contenute.

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