Panoramica delle dinamiche importanti della sera del 6 aprile
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Apple firma raramente contratti NAND da 3-5 anni, forse senza limite di prezzo, mentre l’intelligenza artificiale riduce la capacità produttiva e trasferisce il potere di negoziazione sullo storage.
Apple sta negoziando con Kioxia contratti a lungo termine per la fornitura di memoria NAND della durata di 3-5 anni, e potrebbe non prevedere alcun limite massimo di prezzo, segnando un cambiamento significativo nella sua strategia di approvvigionamento da "pressione sui prezzi + approvvigionamento multiplo" a "quantità fisse + contratti a lungo termine". Questo cambiamento è dovuto all’intensa competizione tra i clienti dei data center AI per la capacità di stoccaggio, che costringe Apple a dare priorità alla sicurezza della fornitura. Il potere di determinare i prezzi dei chip di memoria si sta ora spostando dagli acquirenti ai venditori, e la durata di questo ciclo dei chip di memoria potrebbe superare le aspettative tradizionali del mercato.
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