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Secondo Morgan Stanley, Nvidia (NVDA.O) e Broadcom (AVGO.O) sono in una certa misura immuni all’aggravarsi della carenza di energia elettrica nei data center degli Stati Uniti, ma i ritardi nell’implementazione dell’intelligenza artificiale che ciò comporta potrebbero colpire i produttori di memoria, componenti optoelettroniche e altri chip secondari. Lo scorso mese, la banca d’affari ha stimato che, anche tenendo conto di misure come la generazione di energia da parte degli utenti e le celle a combustibile, entro il 2028 gli sviluppatori di data center negli Stati Uniti si troveranno di fronte a un deficit netto di energia del 34%, pari a 32 gigawatt. Il boom dell’AI ha già portato a investimenti per miliardi di dollari nei data center, tuttavia l’enorme domanda di calcolo ed energia del segmento AI generativa si sta scontrando sempre più con i problemi di approvvigionamento energetico negli Stati Uniti. Morgan Stanley e Goldman Sachs hanno entrambi rilevato che la costruzione di data center negli Stati Uniti si trova davanti a vincoli sempre crescenti; Goldman Sachs prevede che la resistenza politica abbia un impatto limitato nel breve termine, mentre Morgan Stanley ritiene che esistano sfide di natura lavorativa, energetica e politica. Morgan Stanley sottolinea che questi colli di bottiglia non metteranno a rischio le previsioni per il 2027 di Nvidia o Broadcom, giustificando ciò con la loro chiara visibilità sulle strategie di distribuzione dei chip, l’espansione geografica e il coordinamento tra data center, fornitori di semiconduttori e catene di approvvigionamento energetico. La banca avverte che, se le capacità produttive dei chip non possono essere utilizzate, i clienti potrebbero ritardare le consegne o annullare gli ordini: i prodotti più vulnerabili alle interruzioni di inventario sono memoria, dispositivi ottici, gestione dell’energia e componenti analogici.

Lunedì, la società di intermediazione nel settore del trasporto su camion RXO Inc (RXO.US) ha registrato un forte rialzo all'apertura; al momento della stesura, il titolo guadagna circa il 24%, con un incremento superiore al 40% nel mese di ottobre.

5 ottobre - ** Le azioni del produttore di dispositivi medici GE HealthCare (GEHC.O) sono scese di oltre l’1%, attestandosi a 63,55 dollari ** L’azienda ha annunciato che acquisirà la società privata Sofie Biosciences per 945 milioni di dollari in contanti (link) ** Questa acquisizione consentirà a GE HealthCare di ottenere i diritti su FAPI-74 negli Stati Uniti, un agente sperimentale di imaging PET in fase avanzata di sperimentazione clinica per il rilevamento di diversi tipi di cancro ** L’azienda possiede già i diritti su questo prodotto al di fuori degli Stati Uniti ** Secondo quanto dichiarato, al completamento dell’operazione (previsto per la prima metà del 2027), Sofie continuerà a produrre il prodotto per i suoi clienti attuali, inclusi altri produttori di radiofarmaci ** Su 21 broker, 15 attribuiscono al titolo una valutazione “buy” o superiore, 6 una valutazione “hold”; il target price mediano è di 85 dollari—dati raccolti da LSEG ** Considerando la variazione giornaliera, il titolo registra un calo del 22,5% da inizio anno.

Il 5 ottobre, dopo che Morgan Stanley ha alzato il rating di Wells Fargo (WFC.N) da "neutrale" a "overweight", il titolo è salito dello 0,9%, attestandosi a 81,14 dollari. Secondo la società di brokeraggio, il rallentamento della crescita del bilancio e un maggiore utilizzo di fondi a basso costo da parte di Wells Fargo dovrebbero stabilizzare il margine di interesse netto, sostenendo così la crescita dei ricavi da interessi netti. Morgan Stanley afferma inoltre che l'aumento dei tassi d'interesse fornirà un sostegno aggiuntivo, dal momento che Wells Fargo è considerata la banca centrica più sensibile ai tassi. La società pubblicherà il rapporto sugli utili del terzo trimestre il 13 ottobre. Tra 26 broker, 18 raccomandano il titolo come "buy" o superiore, 8 come "hold"; il target price mediano è di 100 dollari, secondo i dati elaborati da LSEG. Wells Fargo mantiene un target price di 102 dollari. Il titolo è attualmente valutato 10,28 volte gli utili attesi per azione nei prossimi 12 mesi, leggermente al di sotto della mediana di settore di 10,31 volte. Da inizio anno il titolo WFC ha perso il 13%, mentre l'indice S&P 500 Banks è cresciuto dello 0,3% .SPXBK.