Nasdaq mencapai rekor tertinggi, memicu harapan musim laporan keuangan di pasar saham AS! Citi memperkirakan hampir sembilan puluh persen saham teknologi akan memberikan 'kejutan laba', Nvidia dan AMD memimpin daftar hasil di atas ekspektasi.

Harga emas spot baru saja menembus level 4130.00 dolar AS per ons, terakhir tercatat di 4130.02 dolar AS per ons, naik 0,47% dalam satu hari; kontrak berjangka emas utama COMEX terakhir tercatat di 4153.90 dolar AS per ons, naik 0,32% dalam satu hari.

(1) Kontrak berjangka listrik Nordik naik pada hari Kamis, terdorong oleh penguatan pasar gas alam Eropa dan pasar listrik Jerman; wilayah ini sangat bergantung pada tenaga air, sementara prakiraan cuaca memperkirakan cuaca yang semakin kering ke depan, semakin mendukung harga listrik. (2) Kontrak listrik dasar kuartal berikutnya di Nordik naik 2,05 euro, atau 1,87%, menjadi 111,5 euro per megawatt jam; kontrak penuh tahun berikutnya naik 0,9 euro, atau 1,34%, menjadi 68,1 euro per megawatt jam. (3) Menurut analis, meningkatnya ketegangan di Timur Tengah yang menyebar ke luar negeri serta ekspektasi cuaca kering diperkirakan akan menjaga harga listrik Nordik tetap kuat; serangan terhadap kapal tanker di Selat Hormuz menekan ekspektasi kedatangan LNG, mendorong harga gas alam di Belanda dan Inggris ke level tertinggi dua minggu.

(1) Risalah rapat ECB bulan September yang dirilis pada hari Kamis menunjukkan bahwa para pejabat memperkirakan tingkat inflasi zona euro pada akhirnya bisa lebih tinggi dari perkiraan sebelumnya. Dalam situasi yang sangat tidak pasti, sangat penting untuk tidak memberikan panduan sebelumnya terkait jalur suku bunga. (2) Risalah tersebut secara jelas menyatakan bahwa prinsip utama adalah tidak memberikan sinyal tindakan kebijakan di masa depan dan menjaga semua opsi kebijakan tetap fleksibel. (3) Dalam rapat kali ini, ECB melakukan kenaikan suku bunga sebesar 25 basis poin, dan seluruh anggota sepakat bahwa terdapat risiko kenaikan inflasi. (4) Karena banyaknya risiko dan skenario yang beragam terkait prospek inflasi, bank sentral hanya mengonfirmasi kondisi risiko saat ini dan tidak menetapkan jalur suku bunga selanjutnya terlebih dahulu.

⑴ Harga minyak mentah Brent naik 4,8% menjadi 104,2 dolar per barel karena gangguan pasokan di Timur Tengah meningkatkan kekhawatiran inflasi. Pasar memperkirakan European Central Bank akan terus menaikkan suku bunga, menyebabkan imbal hasil obligasi pemerintah zona euro naik secara kolektif dan obligasi negara-negara berutang tinggi mengalami tekanan. ⑵ Imbal hasil obligasi pemerintah Prancis bertenor 10 tahun naik 9 basis poin menjadi 4,94%, mendekati level tertinggi dalam 24 tahun terakhir; selisih imbal hasil antara obligasi Prancis dan Jerman bertenor 10 tahun melebar 4 basis poin menjadi 141 basis poin, karena pasar khawatir terhadap utang Prancis, defisit fiskal, serta ketidakpastian politik menjelang pemilu 2027. ⑶ Imbal hasil obligasi pemerintah Jerman bertenor 10 tahun, acuan zona euro, naik 5 basis poin menjadi 3,52%, dan menunjukkan kinerja relatif lebih baik dibanding obligasi zona euro lainnya berkat sifat aset safe haven-nya. ⑷ Imbal hasil obligasi Jerman bertenor 2 tahun juga naik 5 basis poin menjadi 3,07%, dengan suku bunga jangka pendek sangat dipengaruhi oleh ekspektasi kenaikan suku bunga European Central Bank. ⑸ Kepala Bank Sentral Prancis, Villeroy de Galhau, menyatakan bahwa gejolak geopolitik yang mendorong inflasi saat ini secara bertahap berkembang menjadi guncangan di sektor keuangan; ia juga menyebutkan bahwa Prancis untuk saat ini belum memerlukan dukungan khusus dari European Central Bank. ⑹ Imbal hasil US Treasury bertenor 10 tahun naik 7 basis poin menjadi 5,33%, sehingga biaya pembiayaan global tetap tinggi dan memberikan tekanan limpahan pada pasar obligasi Eropa.