Kontrak jangka panjang MLCC terus berlanjut, Samsung Electro-Mechanics meraih 4 triliun won Korea

Peningkatan investasi pada server kecerdasan buatan (AI) sedang mendorong tekanan penawaran dan permintaan tidak hanya pada graphic processing unit (GPU) dan memori bandwidth tinggi (HBM), tetapi juga pada multilayer ceramic capacitor (MLCC). Seiring dengan meningkatnya konsumsi daya akselerator AI, penggunaan MLCC berkapasitas tinggi dan keandalan tinggi juga meningkat, dengan perusahaan utama seperti Samsung Electro-Mechanics dan Murata dengan cepat meningkatkan proporsi produk kelas atas.

Menurut industri pada tanggal 25, Samsung Electro-Mechanics saat ini sedang dalam tahap akhir negosiasi dengan perusahaan komponen listrik dan elektronik global untuk menandatangani perjanjian pasokan jangka panjang (LTA) MLCC untuk server AI dengan nilai sekitar 700 miliar won Korea. Jika kontrak ini berhasil ditandatangani, total nilai LTA kapasitor silikon dan MLCC untuk server AI yang telah didapat Samsung Electro-Mechanics dalam 4 bulan terakhir diperkirakan akan melebihi 4 triliun won Korea.

Pada awal bulan ini, Samsung Electro-Mechanics juga menandatangani kontrak pasokan MLCC untuk server AI dengan salah satu perusahaan global besar, senilai 1,0722 triliun won Korea. Masa berlaku kontrak adalah Januari hingga Desember 2027, selama satu tahun. Ini merupakan perjanjian pasokan jangka panjang MLCC terbesar yang pernah ditandatangani Samsung Electro-Mechanics. Saat ini, perusahaan telah menandatangani LTA dengan lebih dari 10 perusahaan global dan sedang menjajaki kemungkinan kontrak tambahan.

Latar belakang perolehan pesanan berturut-turut ini adalah meningkatnya permintaan MLCC untuk server AI. MLCC berfungsi menjaga pasokan listrik tetap stabil dan mengurangi gangguan sinyal antar komponen dalam rangkaian elektronik. Karena produk untuk server AI harus beroperasi dalam waktu lama di lingkungan suhu dan tekanan tinggi, maka kapasitas dan keandalannya dituntut lebih tinggi dibandingkan produk IT biasa.

Terutama dengan terus meningkatnya performa dan konsumsi daya akselerator AI, pentingnya komponen untuk menjaga stabilitas pasokan listrik pun semakin menonjol. Hal ini karena GPU dan application-specific integrated circuit (ASIC) membutuhkan pengurangan fluktuasi tegangan selama konsumsi daya besar secara instan. Oleh karena itu, jumlah MLCC berkapasitas tinggi yang dipasangkan pada satu server AI juga meningkat dengan cepat.

Menurut lembaga riset pasar Taiwan TrendForce, dalam proses verifikasi generasi MI450 berikutnya, AMD mengganti sebagian kapasitor aluminium/tantalum menjadi MLCC, sehingga jumlah produk berkapasitas 47 mikrofarad (μF) yang digunakan pada setiap papan naik dari 1.440 menjadi 10.544, meningkat sebesar 632%. Pada platform Vera Rubin milik NVIDIA, penggunaan MLCC berkapasitas 100μF juga meningkat dari 320 menjadi 500 per papan.

Pasar permintaan juga terus berkembang. Seiring dengan meningkatnya produksi akselerator AI yang dikembangkan sendiri oleh penyedia layanan cloud (CSP) seperti Google "TPU V8t/i", Amazon Web Services (AWS) "Trainium 4", serta Meta "MTIA 400·450", permintaan untuk MLCC berkapasitas tinggi turut meningkat. Tidak hanya GPU dari NVIDIA, ASIC milik perusahaan teknologi besar pun mulai menggunakan produk kelas atas, sehingga server AI secara bertahap menjadi pasar permintaan besar yang baru.

Perusahaan MLCC utama sedang merespons tren ini dengan meningkatkan produksi produk kelas atas. Murata sejak akhir tahun lalu telah memperluas produksi massal MLCC kelas atas untuk server AI dan juga tengah membangun pabrik baru di Izumo, yang direncanakan mulai beroperasi pada 2027. Taiyo Yuden dan Kyocera juga memperkuat respons produksi untuk produk khusus server AI.

Samsung Electro-Mechanics juga sejak Maret tahun ini telah meningkatkan produksi MLCC berkapasitas tinggi sebagai respons. Selain itu, mereka telah mengajukan rencana untuk mengembangkan pabrik Busan sebagai basis inti produksi MLCC bernilai tambah tinggi dan substrate kemasan khusus untuk pusat data AI dan server. Untuk tujuan ini, Samsung Electro-Mechanics memutuskan untuk menginvestasikan sekitar 15 triliun won Korea di pabrik Busan hingga tahun 2040 (termasuk bisnis substrate kemasan).

Seorang pelaku industri menyatakan: "MLCC yang sebelumnya tumbuh berpusat pada perangkat mobile dan sektor TI, kini bidang aplikasi intinya secara bertahap meluas ke produk berkapasitas tinggi." Ia juga menambahkan: "Karena tingkat kesulitan produksi MLCC yang tinggi, ekspansi kapasitas tidak dapat dilakukan secara instan dalam waktu singkat. Maka, di tengah terus berlanjutnya investasi infrastruktur AI, permintaan terkait diperkirakan akan tetap kuat."