BUZZ-CoreWeave saham naik setelah ukuran penerbitan obligasi konversi sebesar 3.7 milyar dolar AS diperluas

18 September - ** Saham penyedia layanan cloud kecerdasan buatan CoreWeave (CRWV.O) naik 0,9% dalam perdagangan pra-pasar pada hari Jumat menjadi 80,60 dolar AS, setelah obligasi konversi yang diterbitkan perusahaan tersebut mengalami kelebihan permintaan

** CRWV mengumumkan (tautan) harga penerbitan obligasi konversi (CBs) senilai 3,7 miliar dolar AS dengan tingkat kupon 2,875%, jatuh tempo pada 1 April 2033

** Jumlah penerbitan dinaikkan dari 3 miliar dolar AS; harga eksekusi ditetapkan sebesar 97,85 dolar AS, yaitu 22,5% lebih tinggi dari harga penutupan Kamis sebesar 79,88 dolar AS

(tautan) ** Pada Kamis, harga saham CRWV ditutup turun sekitar 4%, setelah perusahaan tersebut (tautan) menerbitkan obligasi konversi tersebut guna memenuhi kebutuhan pendanaan umum perusahaan, dan menyatakan berencana menjual hingga 35 juta saham melalui program penawaran "at the market" (ATM) sebagai bagian dari upayanya untuk meningkatkan peringkat kredit menjadi investment grade

** Berdasarkan harga saham saat ini, program "at the market" tersebut dapat menghimpun tambahan 2,8 miliar dolar AS

** CRWV berencana menggunakan sekitar 498,8 juta dolar AS dari hasil bersih yang diperoleh dari obligasi konversi (CBs) untuk membayar biaya transaksi opsi call capped; harga capped sebesar 199,70 dolar AS merupakan premi 150% dari harga penutupan saham pada hari sebelumnya

** Perusahaan juga menyatakan pada Kamis pagi bahwa pada kuartal ketiga telah menandatangani kontrak kapasitas komputasi pelanggan jangka pendek dengan harga sekitar 40 juta dolar AS per megawatt secara tahunan; per 11 Agustus, kapasitas listrik yang dikontrak telah meningkat dari sekitar 3,7 GW pada akhir Juni menjadi sekitar 4,2 GW

** Sampai penutupan Kamis, harga saham CRWV telah naik sekitar 12% sepanjang tahun ini

** Menurut data London Stock Exchange Group (LSEG), rata-rata penilaian 40 analis adalah "Beli", dengan median target harga 150 dolar AS

(Untuk memudahkan pembaca non-penutur asli bahasa Inggris, Reuters secara otomatis menerjemahkan laporannya ke dalam beberapa bahasa lain. Karena terjemahan otomatis mungkin mengandung ketidaktepatan atau tidak memuat konteks yang diperlukan, Reuters tidak menjamin akurasi teks terjemahan otomatis ini, yang hanya disediakan demi kenyamanan pembaca. Reuters tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau kerusakan akibat penggunaan fitur terjemahan otomatis.)