Pergerakan saham AS | Dell Technologies (DELL.US) melonjak lebih dari 10%, dilaporkan berencana menerbitkan obligasi untuk mengumpulkan 400 juta dolar AS guna melunasi utang lama.

Menurut laporan dari Jinse Finance, pada hari Jumat, saham Dell Technologies (DELL.US) melonjak lebih dari 10% pada awal perdagangan, dan telah meningkat 340% sepanjang tahun ini, kini diperdagangkan di harga 560,83 dolar AS. Sebelumnya, diberitakan bahwa Dell Technologies berencana mengumpulkan sekitar 4 miliar dolar AS melalui penerbitan obligasi dengan peringkat investasi untuk melunasi utang yang akan jatuh tempo serta untuk keperluan umum perusahaan. Menurut sumber yang mengetahui masalah ini, Dell berencana menerbitkan obligasi dalam empat tenor dengan jangka waktu antara 3 hingga 10 tahun. Volume akhir penerbitan masih belum ditetapkan dan dapat disesuaikan sesuai permintaan pasar. Untuk obligasi dengan tenor terpanjang, diskusi harga awal menunjukkan imbal hasilnya bisa setinggi 1,4 poin persentase di atas obligasi pemerintah AS dengan tenor yang sama. Hasil dari penerbitan obligasi ini terutama akan digunakan untuk melunasi obligasi yang jatuh tempo pada 2026, dan sisanya digunakan untuk keperluan umum perusahaan.

Analis Bloomberg Industry Research, Robert Schiffman, menyatakan bahwa penerbitan obligasi kali ini kemungkinan akan semakin memperkuat kondisi kredit Dell yang sudah cukup stabil, sementara bisnis AI sedang mendorong kinerja perusahaan ke tingkat rekor. Schiffman menekankan bahwa Dell saat ini memiliki ruang keuangan yang memadai untuk melakukan refinancing utang yang akan jatuh tempo, sembari mempertahankan peringkat kredit menengah BBB, dan sekaligus meningkatkan pengembalian kepada pemegang saham.