Apple jarang menandatangani kontrak jangka panjang NAND 3-5 tahun, mungkin tanpa batas harga; kapasitas produksi yang didominasi AI membuat kekuatan negosiasi penyimpanan berpindah tangan.
Apple sedang bernegosiasi dengan Kioxia untuk kontrak jangka panjang NAND flash selama 3 hingga 5 tahun, dan kemungkinan tidak menetapkan batas atas harga, yang menandai pergeseran logika pengadaannya dari "menekan harga + banyak sumber" menjadi "mengunci volume + kontrak jangka panjang". Perubahan ini berasal dari persaingan sengit antara pelanggan pusat data AI dalam memperoleh kapasitas penyimpanan, memaksa Apple untuk memprioritaskan jaminan pasokan. Hak penetapan harga chip penyimpanan kini mulai berpindah dari pembeli ke penjual, dan siklus penyimpanan kali ini diperkirakan akan berlangsung lebih lama dari ekspektasi pasar tradisional.
Ketika pembeli elektronik konsumen dengan daya tawar terkuat di dunia mulai meninggalkan kebiasaan menekan harga dan beralih menandatangani kontrak jangka panjang yang "mungkin tanpa batas atas harga", kekuatan penetapan harga di pasar chip memori tengah mengalami pergeseran mendasar.
Pada 8 September, The Korea Economic Forum melaporkan bahwa Apple telah bernegosiasi dengan Kioxia Jepang mengenai perjanjian pasokan NAND flash jangka panjang, dengan logika pengadaan yang bergeser dari tradisional “penurunan harga + multi-sumber” menjadi “penguncian volume + kontrak panjang”.
Kontrak jangka panjang ini berdurasi 3 hingga 5 tahun dan mungkin tanpa batas atas harga tetap. Selama ini, Apple selalu mengandalkan skala pembelian besar untuk memperoleh keunggulan dalam negosiasi komponen, sehingga langkah ini dianggap sebagai perubahan strategi pengadaan Apple yang sangat langka secara 180 derajat.
Apple sedang menghadapi persaingan kapasitas produksi yang ketat dari pelanggan pusat data, yang bersedia menandatangani kontrak jangka panjang dan membayar premium tinggi. Bagi Apple, mengamankan pasokan NAND beberapa tahun lebih awal kini sama pentingnya dengan menekan harga serendah mungkin.
Melepas Obsesi Penekanan Harga, Logika Pengadaan Berbalik Arah
Selama ini, Apple biasanya menggunakan model pengadaan jangka pendek dengan kombinasi penekanan harga dan persaingan multi-sumber terhadap pemasok NAND.
Kali ini, penandatanganan kontrak 3 hingga 5 tahun dengan Kioxia dan kemungkinan tanpa batas atas harga benar-benar mematahkan kebiasaan lama. Perjanjian pasokan multi-tahun semacam ini lebih umum di bidang AI high-bandwidth memory, dan langkah Apple ini menandakan bahwa keseimbangan kekuatan tawar-menawar di bidang memori telah berubah drastis.
Saat ini identitas mitra transaksi, volume pengadaan, dan harga dalam perjanjian antara Apple dan Kioxia belum diungkapkan; Apple juga belum mengonfirmasi hal tersebut. Namun pengamat pasar meyakini Kioxia sangat mungkin menjadi pemasok utamanya. Dilaporkan bahwa Kioxia bersama SK Hynix menjadi segelintir pemasok utama yang telah mengadopsi perjanjian semacam ini.
Dominasi AI terhadap kapasitas produksi kini langsung menekan biaya dan memengaruhi harga jual akhir.
Menurut laporan TrendForce, hingga kuartal ketiga 2026, biaya memori untuk iPhone 18 Pro 256GB diperkirakan hampir empat kali lipat lebih tinggi dari tahun sebelumnya; proporsi biaya memori dalam Bill of Materials (BOM) diperkirakan naik dari sekitar 10% pada model Pro 256GB generasi awal menjadi sekitar 34%, bahkan bisa melebihi 40% pada paruh pertama 2027.
Laporan rantai pasok lainnya memperkirakan iPhone lipat pertama Apple akan menggunakan banyak memori premium, dengan harga awal sekitar 2.099 hingga 2.299 dolar AS dan konfigurasi kapasitas tinggi dapat melampaui 3.000 dolar AS. Hal ini semakin menjelaskan mengapa Apple ingin mengamankan pasokan NAND beberapa tahun sebelumnya, meski harus menerima kenaikan biaya komponen yang signifikan.
Kekuatan Tawar Berpindah Tangan, Kontrak Panjang Bisa Jadi Patokan Harga Industri
Pergeseran Apple ini bukan kejadian tunggal.
TrendForce menyatakan bahwa Samsung Electronics, SK Hynix, dan Micron kemungkinan besar akan menjadi calon mitra perjanjian jangka panjang di masa mendatang, meliputi memori LPDDR5X dan LPDDR6 yang akan digunakan pada iPhone generasi mendatang. Dilaporkan Samsung berencana mengalokasikan 60% hingga 70% total kapasitas produksinya untuk kontrak jangka panjang.
Pasokan NAND sendiri lebih terfragmentasi, di mana SK Hynix diperkirakan mendominasi sekitar 30% pasokan NAND untuk perangkat lipat, Samsung menguasai 15%, gabungan dua produsen Korea ini mencapai 45%, dan sisanya menjadi ruang bagi pemasok lain—hal inilah yang membuka peluang kerja sama lebih besar antara Kioxia dengan Apple.
Bagi investor, terdapat perbedaan ekspektasi: pasar masih menilai NAND dengan kerangka “siklus silikon” tradisional, meyakini setelah kenaikan harga pasti akan terjadi kelebihan kapasitas dan penyesuaian turun. Namun kapasitas produksi yang terdorong oleh AI memiliki karakteristik jangka panjang dan struktural, sehingga puncak dan durasi siklus memori kali ini kemungkinan jauh melampaui ekspektasi pasar konvensional.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
ETH menembus 2500 dolar AS
Ekspor LNG turun tajam hingga 90%: Defisit anggaran kuartalan Qatar mencapai level tertinggi dalam hampir sepuluh tahun, ekonomi tahun ini diprediksi menyusut lebih dari 8%.
Defisit anggaran Qatar pada kuartal kedua mencapai sekitar 5,8 miliar dolar AS, tingkat tertinggi sejak akhir 2016 dan hampir dua kali lipat dibandingkan kuartal sebelumnya. Setelah penutupan Selat Hormuz, ekspor LNG Qatar turun drastis dari sekitar 20 juta ton per kuartal pada periode yang sama tahun lalu menjadi kurang dari 2 juta ton selama April hingga Juni 2026. Menurut IMF, ekonomi Qatar tahun ini diperkirakan akan menyusut lebih dari 8%.
ETH menembus level 2500 dolar
Nilai pasar SpaceX kembali mencapai 2 triliun yuan.
Harga kripto
Lainnya
