Macerich menetapkan harga penawaran obligasi senior yang dapat ditukar sebesar USD 675 juta yang jatuh tempo pada tahun 2031
Reuters2026/08/07 11:11- Macerich menetapkan harga penawaran pribadi obligasi senior tukar sebesar USD 675 juta dengan bunga 2,25% yang jatuh tempo pada 2031.
- Nilai transaksi meningkat dari USD 600 juta; penyelesaian dijadwalkan pada 11 Agustus.
- Pembeli awal memiliki opsi selama 13 hari untuk membeli tambahan obligasi hingga USD 100 juta.
- Hasil bersih diperkirakan sekitar USD 659,1 juta, yang sebagian besar akan digunakan untuk refinancing utang yang dijamin.
- Penerbit memasuki lindung nilai capped call; sekitar USD 39,2 juta dari hasil dialokasikan untuk transaksi tersebut.
Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.
Kamu mungkin juga menyukai
Wall Street membawa pemilihan Prancis ke meja taruhan! Goldman Sachs dan Deutsche Bank mengemas obligasi bank Prancis, obligasi AT1 menjadi chip baru
Wall Street sedang mengubah pemilihan umum Prancis tahun depan menjadi strategi perdagangan bagi para investor, terlepas dari prediksi mereka terhadap hasil pemilu.
Saat pasar mengkhawatirkan keberlanjutan keuntungan AI, HSBC justru mengatakan sebaliknya: Saham Amerika “tidak mahal”, siklus investasi struktural AI belum sepenuhnya dihargai.
Willem Sels dari HSBC Bank berpendapat bahwa pasar saham AS tidak semahal yang terlihat. Ia menekankan bahwa valuasi saat ini belum sepenuhnya mencerminkan besarnya peningkatan produktivitas dan pertumbuhan laba yang didorong oleh teknologi artificial intelligence (AI).
Wells Fargo menurunkan target harga SpaceX menjadi 212 dolar AS
Senilai 28,82 juta dolar AS, seorang whale telah membeli total 285.500 SOL dalam waktu 3 minggu.
Harga kripto
Lainnya
