Procore menetapkan harga untuk notes senior konvertibel 0% sebesar USD 825 juta yang jatuh tempo pada tahun 2031

Bitget

Berita

Reuters2026/08/04 04:26

Tampilkan aslinya

Bitget menyediakan perdagangan terpadu untuk mata uang kripto, saham, dan emas. Trading sekarang!

Paket sambutan senilai 6200 USDT untuk pengguna baru! Daftar sekarang!

Procore menetapkan harga penawaran Convertible Senior Notes tanpa bunga sebesar USD 825 juta yang diperbesar, jatuh tempo pada 2031, melalui penempatan pribadi Rule 144A.
Nilai transaksi meningkat dari USD 750 juta; pembeli awal memegang opsi selama 13 hari untuk hingga tambahan USD 125 juta.
Hasil bersih diperkirakan sekitar USD 804,4 juta, atau sekitar USD 926,6 juta jika opsi sepenuhnya dijalankan.
Dana hasil akan dialokasikan untuk pembiayaan akuisisi DroneDeploy, biaya capped call, pembelian kembali saham sebesar USD 175 juta secara bersamaan, serta keperluan korporat umum.
Notes diharapkan selesai pada 6 Agustus 2026; harga konversi awal sekitar USD 82,89 per saham, dengan premi 50% dibanding harga penutupan 3 Agustus.

Disclaimer: Berita singkat ini dibuat oleh Public Technologies (PUBT) menggunakan kecerdasan buatan generatif. Walaupun PUBT berusaha menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu, konten yang dihasilkan AI ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak boleh diartikan sebagai nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Procore Technologies Inc. menerbitkan konten asli yang digunakan untuk membuat berita singkat ini melalui Business Wire (Ref. ID: 20260803849936) pada 4 Agustus 2026 dan sepenuhnya bertanggung jawab atas informasi yang tercantum di dalamnya.

Disclaimer: Konten pada artikel ini hanya merefleksikan opini penulis dan tidak mewakili platform ini dengan kapasitas apa pun. Artikel ini tidak dimaksudkan sebagai referensi untuk membuat keputusan investasi.

PoolX: Raih Token Baru

APR hingga 12%. Selalu aktif, selalu dapat airdrop.

Kunci sekarang!