Bank of America kembali menaikkan perkiraan kenaikan harga DRAM, harga kontrak Q3 diperkirakan melonjak 30-40%

Glonghui, 28 Juli — Berdasarkan survei saluran terbaru dari Divisi Riset Global Bank of America pada akhir Juli, kenaikan harga memori kini meluas dari pasar spot ke kontrak kuartalan. Semakin banyak produsen OEM tingkat dua dan pabrik modul yang telah menerima harga kontrak DRAM PC bulan Juli naik lagi 15-20% dibandingkan Juni. Harga DRAM pada kuartal ketiga diperkirakan akan langsung berlipat ganda, dengan rata-rata kenaikan harga diperkirakan mencapai 30-40%, jauh lebih tinggi dari prediksi 13-18% yang sebelumnya diperkirakan oleh TrendForce. Bank of America menilai, berlanjutnya kenaikan harga DRAM dipengaruhi oleh dua faktor utama: Pertama, jika belanja modal Google pada tahun 2027 diproyeksikan mendekati 300 miliar dolar AS, dan jika penyedia layanan cloud menunda pembangunan pusat data, maka ritme pembelian akan melambat; Kedua, kenaikan rata-rata harga DRAM akan turun dari 53% pada kuartal kedua menjadi 21% pada kuartal ketiga, dan turun lagi menjadi 7% pada kuartal keempat, sehingga kenaikan harga akan secara bertahap menurun setiap kuartal. Dalam konteks fundamental kuat saham Korea Selatan dan volatilitas dengan leverage tinggi, harga kontrak yang melebihi ekspektasi memang meningkatkan fleksibilitas laba produsen, namun bukan merupakan pelindung terhadap penilaian saham.