Bekerja sama dengan Microsoft (MSFT.US) untuk memperluas kolaborasi chip AI! AMD (AMD.US) naik sebagai respons

Aplikasi Sinarmas Financial diketahui, berkat rencana Microsoft (MSFT.US) untuk mengimplementasikan chip dan CPU AMD (AMD.US) di platform cloud Azure, digunakan untuk tugas-tugas inferensi kecerdasan buatan (AI), hingga saat berita ini ditulis, saham AMD naik lebih dari 3% pada awal perdagangan saham AS hari Senin.

Diketahui, AMD mengumumkan bahwa perusahaan telah memperluas kolaborasi dengan Microsoft, mencakup GPU, CPU, teknologi jaringan, serta ekosistem perangkat lunak AMD, dan akan lebih lanjut mengintegrasikan teknologi terkait pada platform Microsoft Azure. Microsoft akan mengimplementasikan solusi AMD Helios pada level rak server, menyediakan kemampuan inferensi model AI terdepan untuk Microsoft sendiri maupun klien AI mereka, serta mendukung layanan Azure AI. Kedua perusahaan menyatakan bahwa Microsoft Azure juga akan menambah dua seri mesin virtual (VM) berbasis CPU AMD EPYC dan meningkatkan skala penerapan unit pengolahan data Pensando (DPU).

AMD menyatakan bahwa solusi Helios akan mengintegrasikan Instinct MI455X GPU, AMD EPYC Venice CPU, teknologi jaringan Pensando, dan perangkat lunak ROCm dalam satu platform terbuka dan terpadu pada tingkat rak server, dirancang untuk pelatihan dan inferensi AI berskala besar. Inferensi AI adalah proses di mana model kecerdasan buatan yang telah dilatih menggunakan pengetahuan yang diperoleh untuk memprediksi atau membuat kesimpulan atas data baru yang belum pernah dilihat.

Ketua dan CEO Microsoft, Satya Nadella, mengatakan: "Melalui kolaborasi dengan AMD, kami memanfaatkan AMD Helios untuk memperluas portofolio infrastruktur Azure, memberikan performa, skala, serta pilihan kepada pelanggan untuk membangun dan menjalankan aplikasi AI generasi berikutnya."

Perlu disebutkan, konferensi AI unggulan tahunan AMD "Advancing AI 2026" akan diadakan pada 22-23 Juli waktu setempat di San Francisco, AS. UBS dalam laporan terbaru menyatakan bahwa waktu acara Advancing AI AMD berlangsung sebelum laporan keuangan Intel, dan sekitar dua minggu sebelum laporan keuangan AMD sendiri. Fokus perhatian investor terpusat pada apakah perusahaan mampu memperluas basis klien AI ke lebih banyak vendor di luar OpenAI dan Meta, tetapi UBS menilai, fokus utama acara kali ini adalah pada peluncuran peta jalan teknologi, bukan perubahan signifikan pada model estimasi keuangan.

Untuk pelanggan, UBS tetap berpendapat bahwa Amazon (AMZN.US) akan menjadi klien utama MI450x, Anthropic juga mungkin masuk ke dalam daftar klien, namun UBS menyarankan investor untuk menurunkan ekspektasi terhadap pengumuman resmi klien baru dalam acara ini. Selain pengumuman kolaborasi klien potensial, UBS memperkirakan AMD akan secara menyeluruh memperbarui perencanaan lini produk AI: membuka lebih banyak detail tentang MI450x Helios dan seri MI500, atau lebih awal mengungkap info peta jalan MI600, serta kemungkinan menjelaskan strategi penataan kekuatan komputasi inferensi terdistribusi yang sedang berkembang.

Selain chip akselerator AI, UBS memperkirakan AMD akan memberikan penilaian yang lebih optimis tentang ruang pasar CPU server. Terakhir kali AMD secara resmi memperbarui total potensi pasar CPU server (TAM) adalah pada laporan keuangan kuartal pertama 2026, saat itu memproyeksikan ukuran pasar tahun 2030 bisa mencapai 120 miliar dolar AS, dan sejak saat itu, data industri telah meningkat secara signifikan.