Meta et Microsoft cherchent à réduire la dépendance des employés à Claude : le nombre d'utilisateurs internes chez Meta a diminué de moitié, et Microsoft a réduit le budget d'un tiers.
Le budget interne de Claude chez Microsoft a été réduit de plus d’un tiers par rapport à son pic, tandis que le nombre d’utilisateurs internes de Claude Code chez Meta est passé d’environ 60 000 à 30 000. Les deux entreprises soulignent que la demande des clients externes continue de croître, mais la diminution de l’utilisation interne exerce une pression sur Anthropic. Selon le prospectus d’introduction en bourse d'Anthropic, deux grands clients représentent ensemble environ 25 % des revenus ; bien que ces clients ne soient pas spécifiquement nommés, Meta et Microsoft seraient très probablement ces deux clients, ou l’un d’eux.
Meta et Microsoft s'efforcent de réduire l'utilisation de Claude par leurs employés, ce qui met la pression sur les perspectives de revenus d'Anthropic.
Le 5 octobre, selon The Information, Meta et Microsoft réduisent fortement l'utilisation interne de l'intelligence artificielle Claude d'Anthropic, préférant inciter leurs employés à adopter leurs propres outils développés en interne.
Ce changement a un impact direct sur la structure essentielle des revenus d'Anthropic ; selon le récent prospectus d'introduction en bourse de l'entreprise, leurs deux principaux clients représentent ensemble près de 25 % de leur chiffre d'affaires.
Microsoft avait précédemment prévu de dépenser au moins 1 milliard de dollars par an en interne pour Claude, mais ce budget a déjà été réduit de plus d'un tiers. Parallèlement, le nombre d'employés de Meta utilisant Claude Code est passé d'environ 60 000 au début de l'année à 30 000, soit une baisse de près de 50 %.
Ces ajustements sont d'une grande importance pour Anthropic. Bien que les deux géants de la tech soulignent que la demande de Claude de la part des clients externes via les plateformes d'entreprise reste en hausse, la baisse de l'utilisation interne indique que les grandes entreprises accélèrent l'intégration des capacités d'IA en interne.
Microsoft : Réduction du budget interne de Claude, passage aux modèles maison
La logique centrale de Microsoft est de maîtriser les coûts opérationnels.
D'après des sources, Microsoft réduit sa dépendance à Claude Code depuis le mois de mai, dans le but de limiter la consommation de tokens des employés et de promouvoir l’usage des modèles internes.
Microsoft prévoyait initialement que ses dépenses internes en matière de Claude AI atteindraient 1 milliard de dollars, mais après avoir encouragé les employés à limiter leur usage de Claude pour réduire les coûts et à passer plus de temps sur les outils maison, ce budget a été réduit de plus d'un tiers.
Il convient de noter que cet ajustement concerne uniquement l'exploitation interne ; la fourniture de modèles Anthropic aux clients via la plateforme d'entreprise de Microsoft reste, elle, en forte croissance.
Meta : Accélération des outils maison, effet de substitution apparent
La baisse de l'usage de Claude chez Meta s'explique à la fois par des raisons humaines et des choix stratégiques.
Au printemps dernier, Meta a procédé au licenciement d'environ 10 % de ses 78 000 employés, ce qui a mécaniquement réduit la base d'utilisateurs de Claude. Mais la principale motivation réside, selon les rapports, dans la rapide maturité de l'écosystème IA de Meta.
Meta a lancé deux assistants de programmation internes : MetaCode, uniquement accessible en interne et déjà adopté par plus de 30 000 utilisateurs ; Muse Code, testé en externe depuis août, compte désormais plus de 6 000 utilisateurs internes.
Muse Code est considéré comme un concurrent direct de Claude Code, reposant sur des modèles développés par Meta et faisant partie de sa gamme Muse Spark.
Bien que le nombre d'utilisateurs de Claude Code ait fortement chuté, les dépenses de Meta pour Claude Code ont dépassé 105 millions de dollars au cours des 28 derniers jours.
Anthropic : le risque de concentration client inquiète
Dans son récent prospectus d'introduction en bourse, Anthropic révèle que deux clients lui apportent ensemble près de 25 % de son chiffre d'affaires, sans toutefois les nommer. Le marché estime généralement que Meta et Microsoft sont, ou font partie, de ces deux acteurs majeurs.
La réduction simultanée de l'utilisation interne par ces deux clients clés, combinée à la montée en puissance rapide des outils maison, expose Anthropic à un risque structurel de concentration excessive de clients à un moment crucial de son introduction en bourse.
Si la demande en déploiement externe sur le segment entreprise croît encore, la capacité à compenser l’impact sur les revenus de la baisse d’utilisation interne reste l’une des grandes incertitudes qui préoccupent les investisseurs.
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