Actions américaines du jour | Un ralentissement des emplois non agricoles en septembre soutient la décision de la Fed de suspendre la hausse des taux; les trois principaux indices clôturent en hausse; SpaceX(SPCX.US) progresse de 7,35%.

Wall Street Insights a appris que les trois principaux indices ont clôturé en hausse vendredi. Les données publiées vendredi par le Bureau américain des statistiques du travail montrent que le nombre d'emplois non agricoles créés en septembre a chuté brusquement à 29 000, tandis que la donnée d'août a été révisée à la baisse à 133 000, et celle de juillet a également été ramenée à 31 000 postes de moins, passant à une baisse nette de 10 000 emplois, soit une croissance négative. Le taux de chômage est passé de 4,1 % en août à 4,2 % en septembre. Austan Goolsbee, président de la Fed de Chicago, a déclaré que les dernières données sur l'emploi montrent que le marché du travail américain reste stable, l'inflation excessive restant la priorité actuelle de la Fed. Concernant une éventuelle poursuite des hausses de taux ou une pause ce mois-ci, Goolsbee a indiqué : « Toutes les options sont raisonnablement sur la table », ajoutant vouloir voir plus de preuves d’un retour de l’inflation vers la cible de 2 %.

[Actions américaines] À la clôture, le Dow Jones a progressé de 250,88 points, soit 0,49 %, à 51177,44 points ; le S&P 500 a gagné 56,32 points, soit 0,73 %, à 7722,77 points ; le Nasdaq Composite a grimpé de 319,27 points, soit 1,19 %, à 27190,86 points. SpaceX (SPCX.US) a augmenté de 7,35 %, Tesla (TSLA.US) de 4,65 %, Dell (DELL.US) de 3,8 %, Broadcom (AVGO.US) de 3,35 %, ASML (ASML.US) de 3,25 % et Nvidia (NVDA.US) de 1,34 % ; Accenture (ACN.US) a baissé de 6,27 %, SanDisk a reculé de 3,79 %. L’indice Golden Dragon China du Nasdaq a perdu 2,09 %, Alibaba (BABA.US) -1,47 %, Baidu (BIDU.US) -1,48 %.

[Bourses européennes] Le DAX30 allemand a pris 301,79 points (+1,21 %) à 25241,14 points ; le FTSE 100 britannique a gagné 31,68 points (+0,30 %) à 10459,95 points ; le CAC40 français a avancé de 61,88 points (+0,79 %) à 7897,19 points ; l’Euro Stoxx 50 a progressé de 64,30 points (+1,04 %) à 6239,75 points ; l’IBEX35 espagnol a augmenté de 76,03 points (+0,40 %) à 19081,33 points ; le FTSE MIB italien a gagné 252,64 points (+0,50 %) à 50490,50 points.

[Marchés actions Asie-Pacifique] Le Nikkei 225 a cédé 0,94 %, le KOSPI sud-coréen a gagné 0,46 %, l’indice composite indonésien a augmenté de 0,46 %.

[Forex] L’indice dollar, qui mesure le billet vert face à six grandes devises, a reculé de 0,17 % à 101,933 en fin de séance. À la clôture du marché new-yorkais, 1 euro valait 1,1252 dollar, en hausse par rapport au 1,1235 dollar de la veille ; 1 livre sterling valait 1,3239 dollar, contre 1,3190 dollar auparavant. 1 dollar équivalait à 157,80 yens, en baisse par rapport aux 158,11 yens précédents ; 1 dollar pour 0,8287 franc suisse, contre 0,8317 auparavant ; 1 dollar pour 1,4259 dollar canadien, supérieur à 1,4236 précédemment ; 1 dollar pour 10,0366 couronnes suédoises, en baisse par rapport à 10,0597.

[Cryptomonnaies] Le bitcoin a brièvement dépassé 87 000 dollars, puis a effacé tous ses gains et est passé en baisse, s’échangeant à 84 494 dollars au moment de la publication. L’ethereum a perdu plus de 1,4 %, à 2 665 dollars.

[Métaux précieux] L’or au comptant a reculé de 0,89 % à 4 139,78 dollars l’once ; l’argent au comptant a baissé de 0,94 % à 60,41 dollars l’once.

[Pétrole] Sur le New York Mercantile Exchange, le contrat de novembre pour le pétrole brut léger a chuté de 1,76 dollar à 91,11 dollars le baril (-1,9 %) ; le Brent de Londres pour livraison en décembre a reculé de 6 cents à 102,25 dollars le baril (-0,06 %).

[Actualités macroéconomiques]

Le ministère américain de la Justice ne relancera pas l’enquête criminelle contre Powell. Todd Blanche, procureur général des États-Unis, a annoncé que le département de la Justice n’allait pas rouvrir l’enquête criminelle contre l’ancien président de la Fed, Jerome Powell. Le rapport d’audit publié cette semaine par l’inspecteur général de la Fed n’a révélé aucune infraction pénale dans le projet de rénovation du siège de la Fed, dont le coût a grimpé à 2,4 milliards de dollars. Blanche s’est déclarée satisfaite du rapport, tout en jugeant que Powell n’avait pas correctement supervisé le projet. La Fed prévoit de faire appel à un cabinet d’audit indépendant pour examiner davantage les coûts de la rénovation. Blanche précise que si des preuves de criminalité apparaissent lors de futurs audits, le ministère de la Justice pourra ouvrir une enquête.

Seulement 29 000 créations d’emplois non agricoles aux États-Unis en septembre, face à la prudence des employeurs à cause de la hausse des coûts. Les créations d’emplois aux États-Unis en septembre sont inférieures aux prévisions et le taux de chômage progresse légèrement, ce qui montre que face à la hausse des coûts, les employeurs restent prudents sur l’embauche. Selon les statistiques du Bureau américain du travail publiées vendredi, et après révision à la baisse des deux mois précédents, les emplois non agricoles ont seulement augmenté de 29 000 le mois dernier. Ce chiffre est en deçà des estimations des économistes interrogés. Le chômage grimpe à 4,2 %, reflétant en partie une expansion de la population active. Le ralentissement de la création d’emplois est principalement dû à la baisse dans la fonction publique, l’information, les services professionnels/commerciaux ainsi que l’activité financière. Par contre, les secteurs de la santé, de la construction et de la fabrication ont enregistré des hausses. La forte consommation des ménages et l’investissement des entreprises soutiennent encore les embauches, mais de nombreux employeurs sensibles au coût hésitent à augmenter les effectifs. Néanmoins, les licenciements restent à un bas niveau. Du fait du faible taux de chômage, les membres de la Fed peuvent continuer à se concentrer sur l’inflation lorsqu’ils réfléchissent au calendrier d’une nouvelle hausse des taux.

Trump : Pas d’interdiction d’exportation de diesel, l’Europe va accroître son offre. Le président américain Donald Trump a déclaré avoir demandé à l’Europe de libérer davantage de diesel pour aider à contenir la pression sur les prix du carburant, ajoutant que les États-Unis ne mettront pas en œuvre d’interdiction d’exportation de diesel. Trump déclare : « J’ai fait cette demande. L’Europe dispose d’une grande quantité de diesel, elle va apporter une contribution significative au monde, nous le ferons aussi. » Il a indiqué que la résolution du conflit iranien allait augmenter l’approvisionnement en pétrole, ramener les prix du pétrole à des niveaux d’avant conflit, voire plus bas que ceux du début de son mandat. Interrogé sur une éventuelle limitation des exportations de diesel vers l’Europe, Trump a dit que les relations USA-Europe sont bonnes et que l’Europe était disposée à participer, car elle dispose d’importantes réserves de diesel.

CME suspend le lancement du contrat à terme de 10 barils de pétrole. CME Group a annoncé suspendre le lancement de son contrat à terme sur 10 barils de pétrole initialement prévu pour supporter le trading 24h/24. Terry Duffy, président et CEO du CME, a expliqué que le produit devait proposer une alternative réglementée américaine aux contrats de brut existants en 24/7, mais que, suite aux retours d’acteurs majeurs du marché, introduire des marchés à terme énergétiques 24h/24 sans évaluation supplémentaire pourrait entraîner des conséquences inattendues et accroître les risques. Par conséquent, CME retire sa demande. CME demande également à la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) américaine de traiter les différences réglementaires entre les plateformes afin d’assurer la conformité des dérivés avec le Commodity Exchange Act.

[Informations sur les valeurs]

Hausse du prix du Pixel 10a de Google de 100 dollars en raison du coût croissant des puces mémoire. Google (GOOG.US, GOOGL.US) augmente de 100 dollars, pour atteindre 599 dollars, le prix de son smartphone d’entrée de gamme Pixel 10a lancé il y a seulement sept mois, illustrant comment la pénurie persistante de puces mémoire fait grimper les coûts des produits électroniques grand public, même ceux d’anciennes générations. Cette semaine, Samsung a également relevé de 100 dollars la plupart des modèles Galaxy S26, tandis qu’Apple (AAPL.US) a vendu ses iPhone 18 Pro et Pro Max, sortis le mois dernier, plus chers que la génération précédente et a aussi augmenté les prix de certains anciens modèles. Lors de la sortie de la série Pixel 11 en août, Google avait aussi augmenté les prix de 100 dollars, mais avait partiellement compensé en doublant la capacité de stockage de base.

Les livraisons trimestrielles de Tesla supérieures aux attentes. Vendredi, Tesla (TSLA.US) a annoncé des livraisons au troisième trimestre dépassant les attentes de Wall Street, en raison d’un rebond des ventes en Europe après une année difficile l’an passé. Tesla a livré 486 532 voitures au troisième trimestre, mieux que la moyenne des prévisions d’analystes à 456 896. Ces résultats suggèrent que, après deux années consécutives de baisse annuelle, le cœur de métier de Tesla en automobile pourrait se stabiliser. Pour éviter une troisième année de baisse des livraisons, Tesla doit livrer au moins 311 448 véhicules au quatrième trimestre. Les analystes pensent que le déploiement progressif en Europe du logiciel Full Self-Driving (FSD) stimulera davantage les ventes. Le FSD est désormais autorisé dans huit pays.

[Notations des grandes banques]

UBS : objectif de cours de Nike (NKE.US) abaissé de 42 à 34 dollars ; celui de PepsiCo (PEP.US) réduit de 159 à 145 dollars.