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Halozyme fixe le prix de son émission d'obligations convertibles senior d'une valeur de 1,3 milliard de dollars

Halozyme fixe le prix de son émission d'obligations convertibles senior d'une valeur de 1,3 milliard de dollars

MT newswireMT newswire2026/09/18 09:11
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05:01 AM EDT, 18/09/2026 (MT Newswires) -- Halozyme Therapeutics (HALO) a fixé le prix de 1,3 milliard de dollars de billets senior convertibles à 1,50 % arrivant à échéance en 2033, a indiqué la société jeudi. L’offre a été augmentée par rapport au montant initialement prévu de 1,05 milliard de dollars. La société a accordé aux acheteurs initiaux une option de 13 jours pour acheter jusqu'à 200 millions de dollars supplémentaires de ces billets convertibles. Halozyme a indiqué que l’émission devrait être clôturée le 22 septembre et la société s’attend à recevoir environ 1,275 milliard de dollars de produit net, qui pourrait atteindre 1,471 milliard de dollars si les acheteurs initiaux exercent pleinement leur option. Halozyme a précisé qu’elle prévoit d'utiliser environ 162,5 millions de dollars du produit net pour financer certaines opérations de capped call. Une partie du produit servira également à racheter environ 151,7 millions de dollars de ses billets senior convertibles arrivant à échéance en 2027 et 220 millions de dollars de ceux arrivant à échéance en 2028. Le cours de l’action de la société a reculé d’environ 0,6 % dans les échanges avant l’ouverture vendredi.
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