Procore fixe le prix d'une émission augmentée de billets seniors convertibles à 0 % d'une valeur de 825 millions USD, arrivant à échéance en 2031

Reuters2026/08/04 04:26

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Procore a fixé le prix d'une émission augmentée de 825 millions USD d'obligations senior convertibles à 0,00 % arrivant à échéance en 2031, dans le cadre d'un placement privé conforme à la règle 144A.
Le montant de l'opération est passé de 750 millions USD ; les acheteurs initiaux disposent d'une option de 13 jours pour souscrire jusqu'à 125 millions USD supplémentaires.
Le produit net est estimé à environ 804,4 millions USD, ou environ 926,6 millions USD si l'option est entièrement exercée.
Les fonds seront alloués au financement de l'acquisition de DroneDeploy, à la couverture capped call, à un programme de rachat d'actions concomitant de 175 millions USD, ainsi qu'à des besoins généraux de l'entreprise.
Les obligations devraient être émises le 6 août 2026 ; le prix de conversion initial est d'environ 82,89 USD par action, soit une prime de 50 % par rapport à la clôture du 3 août.

Avertissement : Ce bref communiqué a été rédigé par Public Technologies (PUBT) à l'aide de l'intelligence artificielle générative. Bien que PUBT s'efforce de fournir des informations exactes et à jour, ce contenu généré par l'IA est uniquement informatif et ne doit pas être interprété comme un conseil financier, d'investissement ou juridique. Procore Technologies Inc. a publié le contenu original utilisé pour générer ce résumé via Business Wire (réf. ID : 20260803849936) le 4 août 2026, et est seule responsable des informations qu'il contient.

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