Procore prévoit un placement privé de billets convertibles senior d'un montant de 750 millions de dollars américains arrivant à échéance en 2031
Reuters2026/08/03 11:01- Procore a lancé un placement privé de 750 millions USD de billets seniors convertibles arrivant à échéance en 2031, avec une option pour 112,5 millions USD supplémentaires.
- Taille totale potentielle de l'émission : 862,5 millions USD, offerte à des investisseurs institutionnels qualifiés conformément à la règle 144A.
- Le produit est destiné à financer l'acquisition de DroneDeploy, couvrir les coûts de l’option de capped call, racheter jusqu'à 175 millions USD d'actions, et pour les besoins généraux de l'entreprise.
- Les billets sont seniors non garantis, portent intérêt semestriel, avec conversion réglée en espèces jusqu'à concurrence du montant principal.
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