Synchrony vend pour 1,1 milliard de dollars d'obligations seniors à taux fixe et variable dans une émission en deux parties
Reuters2026/07/31 20:43- Synchrony Financial a fixé le prix d'une émission publique de billets senior à taux fixe à flottant d'un montant de 1,1 milliard de dollars américains.
- L'émission comprend 600 millions de dollars américains de billets senior à taux fixe à flottant de 5,450 % venant à échéance en 2030.
- L'opération inclut également 500 millions de dollars américains de billets senior à taux fixe à flottant de 6,276 % venant à échéance en 2037.
- L'accord de souscription a été signé le 28 juillet 2026 avec J.P. Morgan Securities, TD Securities (USA), Wells Fargo Securities en tant que banques chefs de file.
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