Rebond spectaculaire de l'IA ! Samsung et SK Hynix grimpent de 25 %, la bourse sud-coréenne bondit de plus de 14 %, SoftBank s'envole de 15 %, le marché japonais en forte hausse

Durant la nuit, la forte hausse des géants des semi-conducteurs et de la technologie à Wall Street a entraîné une reprise vigoureuse de la chaîne industrielle de l’IA sur les marchés asiatiques. Samsung Electronics et SK Hynix ont bondi de 25 %, propulsant l’indice coréen avec une hausse spectaculaire de 14 %.

Parallèlement, les autorités japonaises sont à nouveau intervenues sur le marché des changes, ce qui a soutenu temporairement le yen ; l’attention des investisseurs se porte désormais sur la décision de taux d’intérêt imminente de la Banque du Japon.

Les marchés boursiers asiatiques ont progressé vendredi : l’indice composite de la bourse coréenne a bondi de plus de 14 %, rebondissant fortement après trois séances consécutives de baisse, avec des hausses dépassant 25 % pour SK Hynix et Samsung Electronics. Grâce à cette impulsion, l’indice MSCI Asie-Pacifique a enregistré une deuxième journée consécutive de hausse.

La dynamique positive du marché asiatique s’inscrit dans la continuité de la séance précédente à Wall Street : l’indice des semi-conducteurs de Philadelphie a enregistré sa plus forte hausse journalière en plus d’un an ; Microsoft a progressé de 16 %, augmentant sa capitalisation boursière d’environ 450 milliards de dollars en une seule journée, établissant un nouveau record pour la croissance de la valorisation d’une action en un jour.

Dans le même temps, après avoir enregistré sa plus forte hausse quotidienne en plus de deux ans lors de la séance précédente, le yen s’est légèrement replié vendredi et le taux du dollar contre le yen est revenu vers 160,33.

Katayama Satsuki, ministre des Finances japonais, a déclaré : "Nous sommes toujours pleinement préparés pour répondre au marché avec un sentiment d’urgence élevé", tout en s’abstenant de tout commentaire sur les détails de l’intervention sur le marché des changes. L’attention du marché s’est donc immédiatement tournée vers la décision de taux de la Banque du Japon ainsi que vers la conférence de presse de son gouverneur, Kazuo Ueda, prévue aujourd’hui.

French Daily des Marchés mentionne que, dans la nuit de jeudi, l’indice américain des semi-conducteurs a bondi de 8 %, entraînant un fort rebond du Nasdaq. Précédemment, l’indice Nasdaq 100 avait connu six séances consécutives de baisse ; le rebond de Wall Street jeudi a offert un répit aux valeurs technologiques.

Le marché coréen, considéré comme un indicateur clé des investissements dans l’IA, s’est distingué par une remontée particulièrement marquée. SK Hynix et Samsung Electronics ont bondi d’environ 20 % dès l’ouverture, poursuivant la hausse tout au long de la séance, portant l’indice composite coréen à une progression de plus de 14 % sur la journée.

Les marchés japonais ont également progressé simultanément, l’indice Nikkei 225 voyant sa hausse s’amplifier pour atteindre 5 %.

SoftBank a bondi de 15 %, atteignant le seuil maximal de hausse intrajournalière.

Après la forte appréciation du yen jeudi, un certain repli a été observé vendredi, le dollar/yen revenant vers 160,23, soit un affaiblissement par rapport au pic de 157,98 de jeudi.

L’indice du dollar est remonté de 0,1 % vendredi, tandis que l’euro est resté stable autour de 1,1524 dollar. Les données économiques américaines du deuxième trimestre montrent que les dépenses de consommation et les investissements des entreprises restent robustes, signalant une croissance économique certes ralentie mais toujours résiliente.

Selon TBS, en citant des responsables du gouvernement japonais, les autorités japonaises ont mené une intervention sur le marché des changes jeudi ; de plus, selon la presse, les autorités coréennes auraient également procédé de façon exceptionnelle à des opérations de vente du dollar le même jour.

Jun Mimura, responsable des affaires de change au Japon, a indiqué que la récente faiblesse du yen avait suscité "des voix inquiètes" et qu’une réponse à ces fluctuations était en cours.

L’indice des prix à la consommation (CPI) de Tokyo pour juillet a enregistré une progression annuelle de 2 %, dépassant les attentes (1,8 %) et le chiffre précédent (1,7 %), renforçant encore l’attention du marché sur la stratégie de politique monétaire de la Banque du Japon.

Une enquête Bloomberg révèle que l’ensemble des 52 économistes sondés prévoient que la Banque du Japon maintiendra son taux directeur inchangé, afin d’évaluer les effets de la hausse de 1 % le mois dernier (le plus haut niveau depuis 31 ans) sur l’économie.

L’attention du marché se concentre donc sur la conférence de presse de Kazuo Ueda cet après-midi et sur la possibilité qu’il évoque une prochaine hausse des taux. Chris Turner, responsable de la stratégie de change chez ING Groep NV, déclare :

Il existe un risque d’un ou deux votes au sein du comité de la Banque du Japon en faveur d’une hausse continue des taux, mais selon nous, une vraie inversion du dollar/yen nécessiterait d’abord un sommet du dollar.

Le prix du pétrole est en légère hausse vendredi, le brut WTI s’établissant à 84,03 dollars le baril, soit une progression d’environ 0,5 %.

Le marché est partagé entre facteurs haussiers et baissiers : les frappes aériennes entre les États-Unis et l’Iran génèrent un risque géopolitique, tandis que le redressement du trafic maritime dans le détroit d’Hormuz a atténué certaines préoccupations liées à l’approvisionnement. Les traders restent globalement prudents, avec une volonté limitée de spéculer sur une direction forte.

L’or au comptant reste globalement stable autour de 4 100 dollars.