Montega réitère sa recommandation d’achat sur Kapsch TrafficCom mais réduit l’objectif de cours à 6 EUR
Reuters2026/07/31 06:58- Montega a réitéré sa recommandation d’achat sur Kapsch TrafficCom, abaissant l’objectif de cours à 12 mois à 6 EUR contre 7 EUR auparavant.
- Le rapport a souligné une incertitude accrue liée au processus de restructuration, entraînant une augmentation du bêta à 1,8 contre 1,7.
- Le résultat opérationnel (EBIT) pour l’exercice 2025-26 a été révisé à 5,6 millions d’EUR contre 7,6 millions d’EUR initialement, en raison d’une dépréciation de 2,1 millions d’EUR.
- Un accord de standstill suspend les remboursements du principal jusqu’en mars 2028, dans l’attente d’un accord définitif de restructuration d’ici la mi-septembre.
- Montega juge les perspectives opérationnelles inchangées, citant une couverture du chiffre d’affaires contractuel plus élevée, des réductions de coûts, une potentielle cession de la participation dans tolltickets et des désinvestissements prévus dans les activités non stratégiques.
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