L'unité de LPL Financial ajoute les conseillers financiers de PacK au Balmville Wealth Group via les plateformes de courtier-négociant et de RIA

Reuters2026/07/31 06:33

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La filiale LPL Financial Holdings, LPL Financial, a intégré les conseillers Frank Patton et Kimberlee Mott au Balmville Wealth Group via ses plateformes de courtage et RIA.
L'équipe PacK Financial a déclaré environ 150 millions de dollars d'actifs en conseil, courtage et plans de retraite ; ils ont rejoint depuis Cetera.
Cette démarche vise à élargir la technologie, la capacité et le support pour stimuler la croissance de la pratique tout en maintenant l'accent sur le service client.

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