La chaîne de restaurants Jersey Mike's fixe le prix de son introduction en bourse à 23 dollars par action

Ajoute la confirmation de l’entreprise, contexte sur le marché des introductions en bourse et l’entreprise

Par Abigail Summerville et Echo Wang

NEW YORK, 29 juillet (Reuters) - La chaîne de sandwichs Jersey Mike's JMKE.N a annoncé mercredi avoir fixé le prix de son introduction en bourse américaine à 23 $ par action, au milieu de la fourchette de prix annoncée, faisant de cette opération l’une des plus importantes IPOs de restaurant de ces dernières années, confirmant une précédente information de Reuters.

L’introduction en bourse a permis de lever environ 1 milliard $ grâce à la vente d’environ 43,5 millions d’actions, ce qui implique une valorisation de la chaîne soutenue par Blackstone à environ 7,3 milliards $.

Alors que les introductions en bourse phares dans les secteurs de la technologie et de l’industrie ont fait bondir les volumes d’IPO aux États-Unis à des niveaux records cette année, dépassant les 130 milliards $, il y a eu très peu d’IPOs dans la consommation et le commerce de détail en 2026.

Dans le secteur de la restauration, la dernière grande IPO américaine était celle de la chaîne méditerranéenne Cava CAVA.N en 2023, lorsqu’elle a levé 318 millions $ pour une valorisation de 4,7 milliards $.

Jersey Mike’s, la deuxième plus grande entreprise de sandwichs de type sub aux États-Unis en termes de ventes derrière Subway, dispose de 3 300 points de vente aux États-Unis et au Canada et prévoit de s’étendre à l’international. L’ancien PDG Peter Cancro a commencé à travailler dans le site de Point Pleasant, New Jersey, en 1956, a acheté la boutique d’origine en 1975, puis a démarré la franchise de la chaîne.

Le fonds d’investissement Blackstone BX.N a finalisé l’acquisition d’une participation majoritaire dans Jersey Mike’s l’an dernier au cours d’une opération valorisant la chaîne basée à Tinton Falls, New Jersey, autour de 8 milliards $. Blackstone détiendra encore environ deux tiers des droits de vote après l’introduction en bourse.

Il s’agit d’une sortie partielle rapide pour Blackstone, alors que de nombreux fonds de private equity peinent à vendre ou introduire en bourse leurs investissements. Reformation, détaillant de mode féminine soutenu par Permira REF.N, entre également en bourse jeudi, dans une rare IPO dans le secteur de l’habillement. De nombreux fonds de rachat ont eu recours à des alternatives comme des véhicules de continuation puisqu’ils conservent les actifs plus longtemps que prévu initialement.

Jersey Mike’s a indiqué plus tôt ce mois-ci qu’elle prévoyait de vendre environ 13,8 millions d’actions et que les investisseurs actuels prévoyaient d’en céder environ 29,7 millions dans l’opération.

Morgan Stanley, Jefferies, J.P. Morgan, Barclays et Guggenheim sont responsables conjoints du pilotage de l’opération.

Les actions Jersey Mike's doivent commencer à être négociées à la Bourse de New York jeudi sous le symbole JMKE.

(Rédaction par Abigail Summerville et Echo Wang ; édité par Chris Reese)

((abigail.summerville@thomsonreuters.com))