L'entreprise pharmaceutique nucléaire Curium envisage d'acquérir Lantheus (LHTN.US) pour environ 7 milliards de dollars, l'annonce officielle de la transaction pourrait avoir lieu prochainement.

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Selon une information de Planet Daily Finance, des personnes proches du dossier révèlent que l'entreprise pharmaceutique nucléaire Curium est en négociations avancées avec Lantheus Holdings Inc. (LHTN.US) en vue d'une acquisition, la transaction pourrait être officiellement annoncée dans les prochains jours.

Selon le projet en discussion, Curium, soutenue par CapVest Partners, envisage de verser une avance d’environ 102 dollars par action, ainsi qu’un bon de valeur conditionnelle (CVR) de 12,50 dollars par action. Ainsi, l’évaluation initiale de Lantheus avoisinerait les 7 milliards de dollars et, avec les CVR, la valorisation totale pourrait atteindre 8 milliards de dollars. Le CVR est un paiement additionnel promis aux actionnaires vendeurs dans le cadre de la transaction, versé lors de l’atteinte de certains jalons futurs.

Les sources avertissent toutefois qu’aucune décision finale n’a été prise, les négociations pourraient échouer et les termes de la transaction pourraient encore être modifiés.

Lundi sur le marché de New York, le cours de l’action Lantheus a terminé en hausse de 2,1 % à 108,03 dollars, correspondant à une capitalisation boursière d’environ 7 milliards de dollars, équivalente à l’évaluation de la société dont le siège se trouve à Bedford, Massachusetts.

Curium elle-même avait également été valorisée à environ 7 milliards de dollars l’an dernier, lorsque CapVest avait établi un véhicule de continuation pour ses activités en médecine nucléaire.

Les représentants de Lantheus et Curium ont tous refusé de commenter, et le représentant de CapVest n’a pas répondu immédiatement aux demandes.

Un article paru en mai rapporte que Lantheus, après avoir reçu une proposition de rachat de la part de Curium, a commencé à évaluer ses options de vente.

La principale source de revenus de Lantheus provient de PYLARIFY — un agent d’imagerie radioactive utilisé pour détecter les métastases à distance du cancer de la prostate. Curium produit quant à elle des traceurs radioactifs destinés au diagnostic de cancers, de maladies cardiaques, osseuses et cérébrales.

Les deux sociétés avaient annoncé en 2023 la conclusion d’un accord de licence et de distribution pour le marché européen.