Actions inhabituelles sur les actions américaines : toutes les actions liées aux puces de mémoire sont en hausse, SanDisk bondit de plus de 10 %.

Golden Ten Data, le 21 juillet – Les actions des entreprises spécialisées dans les puces mémoire ont toutes connu une hausse généralisée. SanDisk a grimpé de plus de 10 %, Western Digital a progressé de plus de 9 %, Micron Technology et SK Hynix ont augmenté de plus de 8 %, Seagate Technology a gagné plus de 7 %, Silicon Motion Technology a progressé de plus de 6 %, et Rambus a vu une croissance supérieure à 4 %.

Côté actualités, le président du groupe SK, Chey Tae-won, a clairement indiqué lors d'un entretien avec les médias au forum de Jeju que la demande mondiale de semi-conducteurs connaîtra une croissance explosive l'année prochaine. Dans le secteur de l’IA, la demande devrait augmenter de 60 à 100 % par rapport à cette année, tandis que la demande globale de produits semi-conducteurs devrait progresser d'au moins 50 à 60 %. Pendant ce temps, les principaux fabricants n'ont quasiment aucun projet d'expansion significative de leur capacité de production pour l'année prochaine, ce qui va inévitablement creuser davantage l'écart entre l'offre et la demande.

Joseph Moore, analyste chez Morgan Stanley, et son équipe ont récemment rencontré de manière intensive les canaux d'approvisionnement de centres de données et ont confirmé qu'il n'y a aucun signe d'atténuation du manque de mémoire. Morgan Stanley estime qu’au troisième trimestre, les prix de la mémoire dans les centres de données augmenteront d'au moins 25 % par rapport aux produits similaires du deuxième trimestre, dépassant les prévisions précédentes de Morgan Stanley ainsi que celles d’autres agences tierces. Selon Morgan Stanley, la logique centrale de ce cycle des mémoires réside dans le fait que la mémoire devient l’un des principaux goulots d’étranglement pour la construction de l’infrastructure IA, une contrainte structurelle qui devrait durer plusieurs années. Morgan Stanley maintient une vision positive sur le secteur des mémoires et considère la récente correction comme une opportunité d’achat attrayante.