La société minière de bitcoin TeraWulf augmente la taille de son émission privée à 900 millions de dollars.

Jinse Finance rapporte que la société minière de bitcoin TeraWulf a annoncé l’augmentation de la taille de son émission privée à 900 millions de dollars et a fixé les modalités de l’émission. Cette émission concerne des obligations convertibles privilégiées à 0 %, avec une option de surallocation de 125 millions de dollars, et une échéance fixée à 2032. Cette émission prolonge le plan de financement de 500 millions de dollars précédemment divulgué par la société, permettant aux acheteurs initiaux d’exercer un droit de souscription supplémentaire dans un délai de 13 jours. La société précise que la prime de conversion de ces obligations sans coupon est de 37,5 %, ce qui, sur la base du cours de clôture de mercredi à 14,5 dollars, fixe le prix de conversion initial à environ 19,94 dollars par action. Si l’option de surallocation est entièrement exercée, le montant total du financement atteindra environ 999,7 millions de dollars, les fonds étant destinés à la construction du campus du centre de données d’Abernathy, Texas, ainsi qu’à d’autres usages de la société.