La venta masiva en Wall Street y la preocupación por los precios del petróleo arrastran a la bolsa japonesa a dos días consecutivos de caídas.

La aplicación de Jinse Finance informa que PepsiCo (PEP.US) ha reducido sus expectativas de ganancias, ya que el proceso de recuperación en el mercado norteamericano está siendo más largo de lo previsto para el gigante de snacks y bebidas. El informe financiero muestra ingresos de 25.27 billions de dólares, un aumento interanual del 5.6%, superando la previsión en 310 millones de dólares; el beneficio ajustado por acción fue de 2.34 dólares, superando la estimación en 0.04 dólares.

⑴ Los futuros de índices bursátiles estadounidenses cayeron en general el jueves; los futuros del S&P 500 bajaron un 0,54%, mientras que los del Nasdaq 100 y Dow Jones registraron pérdidas cercanas al 0,92%. El rendimiento de los bonos del Tesoro estadounidense volvió a alcanzar máximos de varios años, aumentando la presión sobre las condiciones crediticias corporativas. ⑵ El mercado reporta que Estados Unidos planea lanzar una nueva ofensiva contra Irán, lo que provocó un fuerte aumento en los precios internacionales de la energía y amenaza la recuperación de las exportaciones de petróleo por vía marítima desde Oriente Medio, elevando aún más los riesgos inflacionarios. ⑶ Las actas del FOMC de la Reserva Federal muestran que la mayoría de los miembros consideran necesarias más subidas de tasas para combatir la inflación; el déficit fiscal creciente también impulsa al alza el rendimiento de los bonos estadounidenses. ⑷ El sector de hardware de AI lideró las caídas del mercado por segundo día consecutivo, el elevado coste del crédito presiona la inversión de capital en el área de AI; Intel, Lam Research, Marvell y Micron cayeron cerca de un 1,8%. ⑸ Broadcom completó una emisión de deuda por 57 billions de dólares, cuyos fondos se destinarán a la expansión del negocio de Anthropic; antes de la apertura, la acción retrocedió un 1,4%.

El mercado estadounidense se centró el jueves en los rendimientos de los bonos del Tesoro, los comentarios de funcionarios de la Reserva Federal, los datos del mercado laboral y el precio del petróleo. La subasta de bonos del Tesoro a 30 años por un monto de 22 mil millones de dólares fue el evento clave del día. A las 20:30 (hora de Beijing), EE.UU. publicó los datos de solicitudes iniciales y continuas de subsidio de desempleo. A las 22:00, se divulgaron los datos de inventarios y ventas mayoristas. A las 22:30, la Energy Information Administration de EE.UU. anunció las cifras de inventarios de gas natural. A las 22:40, Kashkari de la Fed dio un discurso. A las 23:00, el Departamento del Tesoro de EE.UU. emitió el anuncio de recompra. A las 23:30, EE.UU. realizó subastas de Treasury bills a 4 y 8 semanas. A la 01:00 del día siguiente, se realizó la subasta de bonos del Tesoro a 30 años por 22 mil millones de dólares, la cual fue el foco principal de la jornada. A las 01:40, Musalem de la Fed ofreció un discurso; a las 02:00 del día siguiente se publicaron los resultados de la recompra del Tesoro; y a las 04:30 se divulgó el balance de la Fed. En la subasta de bonos del Tesoro a 10 años por 39 mil millones de dólares realizada ayer, el rendimiento adjudicado fue de 5.300%, el más alto desde el año 2000, pero la demanda fue fuerte. La subasta de bonos a 30 años hoy servirá para evaluar el apetito de los inversores por deuda a largo plazo en un contexto de altos rendimientos y preocupaciones fiscales; la fuerza o debilidad de la demanda podría impactar el sentimiento de riesgo durante la tarde. Además, se debe prestar atención a los datos de solicitudes iniciales de desempleo, los discursos de funcionarios de la Fed y la evolución del precio del petróleo en Medio Oriente.

① El jueves, el crudo internacional alcanzó los 93.1 dólares por barril, con el riesgo de interrupción del suministro elevando los precios a su máximo en casi un mes. ② La Casa Blanca solicitó al Pentágono que elabore planes de ataque contra Irán, que podrían implementarse antes de las elecciones de medio término; el presidente de Estados Unidos declaró el miércoles que ya no busca un acuerdo con Irán. ③ Han aumentado los ataques contra embarcaciones en la región del Golfo y el Estrecho de Ormuz, con los hutíes intensificando sus ofensivas contra Arabia Saudita, lo cual aumenta el riesgo geopolítico y el precio del crudo. ④ La tormenta tropical Isaias se acerca al Golfo de México, y empresas como Chevron y Shell reducen su producción y evacuan personal de plataformas marítimas, lo que respalda el precio del petróleo. ⑤ Según datos de la Oficina de Administración de Minerales Marinos, hasta el miércoles, aproximadamente el 24.3% de la capacidad de producción de crudo y el 15.7% de la de gas natural en el Golfo de México, Estados Unidos, han sido suspendidas debido a la tormenta.