La CPU y la GPU pasan a tener una relación simbiótica, expandiendo significativamente el TAM.

```htmlLa CPU y la GPU se han convertido en una relación de simbiosis, expandiendo significativamente el TAM. La inteligencia artificial de agentes inteligentes no depende únicamente de la GPU. La GPU se encarga de generar tokens, mientras que la CPU realiza llamadas a herramientas, ejecución de programas, búsquedas e interacción con bases de datos. Por lo tanto, el cálculo total del sistema es importante: la latencia de la CPU y la velocidad de ejecución de las tareas afectan tanto el uso de la GPU como la experiencia del usuario.Se estima que el TAM de CPU para servidores aumentará de 61 mil millones de dólares en 2026 a 211 mil millones de dólares en 2030, de los cuales cerca de 180 mil millones estarán relacionados con IA. Por ello, los analistas reafirman la calificación de compra para AMD, NVDA e INTC, y elevan el precio objetivo y las expectativas de ganancias para AMD.Ya no se debería usar “número de núcleos por usuario” para medir la demanda. La CPU no reemplaza a los aceleradores, sino que amplía el mercado total de sistemas de IA. Existen grandes diferencias entre fabricantes, cargas de trabajo, arquitecturas y tasas de utilización, por lo que no puede simplificarse a núcleos por usuario.Los indicadores más útiles son: cuántas tareas inicia la GPU, cuántas puede procesar la CPU simultáneamente, qué tan rápido se devuelve el resultado y el valor agregado a nivel de rack.Se prevé que el volumen de entrega de CPUs de IA pase de 16 millones de unidades en 2026 a 53 millones en 2030, aproximadamente 1.5 veces el de aceleradores (alrededor de 0.7 veces en 2026).Rutas diferentes permiten espacio para AMD, NVDA y ARM. NVDA utiliza menos núcleos pero más rápidos para devolver resultados con baja latencia hacia la GPU; ARM destaca por tener muchos núcleos, potenciando la capacidad de procesamiento en paralelo; AMD tiene la línea de productos más amplia y Intel también está avanzando hacia cargas de trabajo más diversas.Lo realmente importante no es la especificación de cada CPU individual, sino el tiempo de finalización, el número de agentes inteligentes por rack, la eficiencia de memoria y disipación térmica. Se estima que el valor del encapsulado de CPUs de IA aumentará, con el precio promedio de CPUs para servidores subiendo de alrededor de 1.600 dólares a aproximadamente 2.600 dólares.ARM busca captar nuevos mercados, mientras que x86 mantiene su posición en los mercados existentes. La cuota de mercado de ARM en servidores podría alcanzar el 40% al final de esta década; si los proveedores de servicios de cloud a gran escala aceleran la migración, incluso podría llegar al 50%. Sin embargo, x86 sigue muy firme en aplicaciones tradicionales de cloud y software empresarial, mientras que ARM es más adecuado para cargas de trabajo completamente nuevas. NVDA se beneficia del despliegue de Rubin, y entornos heterogéneos pueden favorecer más a AMD o Intel. Los CPU personalizados para proveedores de cloud a gran escala ayudan a ARM a ganar comisiones de licencia, aunque no necesariamente generan ingresos por CPUs comerciales; además existe una oportunidad de unos 80 mil millones de dólares en CPUs empresariales locales.El mercado de CPUs para servidores se expandirá rápidamente y su estructura girará cada vez más hacia la IA. El volumen total de ventas será de unos 35 mil millones de dólares en 2025, y se estima que alcance los 210.6 mil millones en 2030, con una tasa de crecimiento compuesta (2026–2030) de cerca del 36%. El segmento tradicional/IaaS crecerá más lentamente y su participación bajará del 50% a alrededor del 14%; las aplicaciones relacionadas con IA (cómputo/nodos principales + agentes inteligentes) serán predominantes, representando cerca del 86% en 2030.Los nodos de IA de agentes inteligentes serán los que más crecerán. De unos 6.4 mil millones de dólares en 2026 a 90.2 mil millones en 2030, una tasa de crecimiento compuesta del 94%, con un peso sobre el total subiendo a cerca del 43%, casi igual al de cómputo/nodos principales. El segmento de cómputo/nodos principales crecerá en ese mismo periodo de 36 mil millones a 90.2 mil millones de dólares. Esto significa que el incremento en CPUs de servidores vendrá mayormente de la IA, especialmente de cargas de trabajo de agentes inteligentes, más allá de la demanda de cloud tradicional.```