Meta impresiona a Wall Street al contratar al CEO de MongoDB y avanza con fuerza en el negocio de IA para empresas

Meta anunció el lunes la creación de un nuevo departamento de negocios, "Meta Enterprise Platform", para ofrecer herramientas y servicios de IA a clientes empresariales.

Esta nueva división integrará el asistente personal Muse de Meta, herramientas de programación y acceso a sus avanzados modelos de IA. Al frente estará Chirantan CJ Desai, actual CEO proveniente de MongoDB, quien reportará directamente a Zuckerberg. Analistas señalan que Zuckerberg fichó específicamente a un CEO de una empresa que cotiza en bolsa para mostrar el nivel de importancia. La renuncia de Desai se anunció justo un día antes del día del inversor de MongoDB, sorprendiendo al mercado por la sensibilidad del momento.

Tras el anuncio, las acciones de Meta cayeron un 4% ese día; las de MongoDB se desplomaron un 18% debido a la noticia de la salida de Desai.

Zuckerberg: Este es "el próximo pilar importante"

Zuckerberg declaró en un comunicado: "Estamos lanzando el próximo pilar importante de nuestro negocio —Meta Enterprise Platform— para ayudar a las empresas a crecer y transformarse de nuevas maneras impulsadas por IA."

Sobre Desai, opinó: "CJ es un líder experimentado a nivel empresarial, con trayectoria comprobada en la construcción de software full stack, IA, infraestructura, aplicaciones de negocio y seguridad."

Esta medida responde a la continua apuesta de Meta por la IA. La compañía prevé este año un gasto de capital de hasta 145 mil millones de dólares, en su mayoría destinados a infraestructura de centros de datos y modelos de IA.

Zuckerberg ya había adelantado que la inversión en IA fortalecerá el negocio principal de publicidad de Meta y, a su vez, abrirá nuevas fuentes de ingresos. Su nuevo asistente personal basado en IA, Muse, lanzado a principios de septiembre, se ha convertido rápidamente en la aplicación más descargada en las tiendas de Apple y Android en Estados Unidos.

Impacto en Wall Street: salida anunciada justo antes del día del inversor

Desai se había incorporado a MongoDB recién en noviembre del año pasado, y menos de un año después anunció su salida, en un momento sumamente delicado: justo un día antes del día del inversor de MongoDB.

Mike Cikos, analista de Needham, comentó sin rodeos: "Creemos que el momento del anuncio fue desafortunado, ya que la víspera del día del inversor el nombre de Desai aún figuraba prominentemente en la web de la compañía."

Cikos aclaró además que la partida de Desai "no refleja la lógica de crecimiento de MongoDB", y añadió: "Si acaso, la compañía es más fuerte hoy que cuando él asumió: la estructura de marketing es más madura y el CFO Mike Berry ha hecho un gran trabajo en confianza de los inversores y margen de beneficio."

Sin embargo, reconoció: "La mala imagen por el mal momento puede generar dudas pesimistas en el mercado sobre amenazas competitivas (como Postgres) y la capacidad de MongoDB para captar ingresos provenientes de IA."

Por su parte, Mark Cash, analista de Raymond James, subrayó que el fuerte impacto en el mercado se debe a que "los inversores veían a Desai como el encargado de conducir la próxima etapa de crecimiento de MongoDB, sobre todo en términos de expansión y profundización de relaciones empresariales para destrabar cargas de trabajo adicionales. Su salida introduce incertidumbre sobre si habrá más cambios organizacionales a futuro."

MongoDB anunció la vuelta de su anterior CEO, Dev Ittycheria (mandato de septiembre de 2014 a noviembre de 2025), como presidente interino y CEO, y que se inicia la búsqueda de un CEO permanente.

¿Qué significa este movimiento de talento?

Gil Luria, analista de D.A. Davidson, resumió: "Para dejar en claro la importancia que le da, decidió fichar al CEO de una empresa que cotiza en bolsa para liderar esta área."

La trayectoria de Desai incluye ServiceNow, Cloudflare y MongoDB, siendo un referente clásico del software empresarial.

Vale mencionar que Meta no es nueva en el mercado corporativo: en el pasado lanzó Workplace, una herramienta de colaboración empresarial que cerró hace años por no poder competir con Slack. Clara Shih, fichada desde Salesforce para impulsar las ventas de herramientas de IA empresariales, también renunció un año después de incorporarse.

Martin Peers, analista de The Information, señaló que la ventaja de Meta es que ya mantiene relaciones publicitarias con muchas empresas —obtuvo 114 mil millones de dólares en ingresos publicitarios en el primer semestre del año. "Cuando ya tienes una relación existente con una empresa, siempre es más fácil venderle nuevos productos."

Sin embargo, también advirtió sobre los retos: "El principal desafío para Meta es que ingresa a un mercado súper saturado: no solo compiten los gigantes de la nube y software empresarial, también empresas de IA como Anthropic y OpenAI compiten por la misma clientela. En el sector publicitario Meta lidera el mercado, pero en IA empresarial la competencia es mucho mayor."

En cuanto a si Meta venderá capacidad excedente de sus centros de datos a otros clientes, como hace SpaceX, Zuckerberg dijo el lunes que planean "aprovechar nuestras ventajas" para servir a empresas, pero no confirmó planes inmediatos para vender capacidad de procesamiento.

La monetización de los centros de datos, una incógnita

Respecto a la forma concreta que adoptará el negocio empresarial, Zuckerberg dijo a los inversores que Meta "aprovechará sus ventajas", incluyendo su gran infraestructura de centros de datos, para servir a clientes corporativos.

Pero no confirmó si la empresa tiene el plan inmediato de vender la capacidad no utilizada de sus centros de datos —anteriormente se supo que Meta consideraba seguir los pasos de SpaceX, que ya firmó acuerdos similares con Anthropic y Google.

Desai ofreció una definición más concreta para el nuevo departamento: "Meta Enterprise Platform se concentrará en transformar el stack tecnológico de IA de Meta en productos y servicios desplegables por empresas. Apuntamos a que Meta sea la plataforma preferida para que las compañías escalen sus operaciones."