Actualización 1-3ª actualización: Airtel Money planea lanzar una de las mayores ofertas públicas iniciales en Londres de los últimos años.

Se añadieron los comentarios de Mergermarket, los párrafos 5 a 6 y los gráficos

Shashwat Awasthi/Paul Sandle

Reuters, 23 de septiembre - La unidad de pagos móviles Airtel Money de Airtel Africa (AAF.L) solicitará la salida a bolsa, lo que podría convertirse en una de las IPO más grandes que Londres haya visto en los últimos años. Tras un prolongado estancamiento en la salida de nuevas empresas en la bolsa de Londres (link), esto podría señalar un posible punto de inflexión en el mercado.

Esta cotización podría dar el impulso tan necesitado al mercado bursátil londinense. En la última década, con empresas que buscan mayores valoraciones en el extranjero, el volumen de la bolsa de Londres se ha reducido progresivamente, llevando a que los reguladores financieros del Reino Unido (link) simplificaran las normas de cotización para intentar reforzar su atractivo.

Una persona al tanto aseguró que la emisión de Airtel Money podría recaudar alrededor de 800 millones de dólares, y su valoración oscilaría entre 8.000 y 9.000 millones de dólares.

La empresa informó este miércoles que los detalles, incluido el rango de precios indicativo y el número previsto de acciones a emitir, se revelarán a principios de octubre, y la fijación de precios definitiva se anunciará a mediados de octubre.

El salvavidas del mercado londinense

Según datos de Mergermarket, una recaudación de 800 millones de dólares convertiría este debut en la mayor IPO en Londres desde 2021.

Samuel Kerr, de la plataforma de análisis de fusiones y adquisiciones Mergermarket, señaló: “Londres no ha tenido una IPO por encima de los 1.000 millones de dólares desde 2021, así que esta operación sin dudas tendrá un impacto positivo en la London Stock Exchange.”

La IPO se realizará mediante la colocación secundaria de acciones existentes y, tras su finalización, se espera que el free float de Airtel Money alcance al menos el 10%.

Originalmente, Airtel Money planeaba salir a bolsa en el primer semestre de 2026, pero (link) debido al conflicto bélico entre Estados Unidos e Israel contra Irán, que generó un entorno de mercado desfavorable, la salida a bolsa se aplazó para la segunda mitad del año.

“Creo que el entorno de mercado actual es bastante favorable. Es cierto que el mercado está algo volátil, pero si mirás muchos índices, su desempeño está (bastante bien)”, declaró a Reuters Ian Ferrao, CEO de Airtel Money.

“Confiamos en Londres”

“En definitiva, Londres cuenta con un importante respaldo de capital... Nuestra marca es ampliamente reconocida, lo que probablemente nos facilita entrar en Londres y dialogar con todos los inversores”, dijo Ferrao a Reuters.

“Tenemos una visión positiva sobre Londres, y creo que este será nuestro punto de partida ideal.”

Airtel Money opera en África subsahariana, con sede legal en Países Bajos y una oficina estratégica en Dubái.

Airtel Africa, cotizada en Londres, posee aproximadamente el 78% de Airtel Money, y el resto pertenece a TPG, Mastercard MA.N, Qatar Investment Authority y Chimetech Holding.

Airtel Money sostiene que Airtel Africa seguirá siendo un inversor a largo plazo después de la IPO.

La empresa detalló que los ingresos trimestrales al 30 de junio crecieron un 38% hasta 399 millones de libras esterlinas (531 millones de dólares) y que cuenta con alrededor de 53 millones de usuarios activos mensuales.

(1 dólar = 0,7514 libras esterlinas)

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