Meta (META.US): El primer bono basura relacionado con un centro de datos recibió más de cuatro veces la demanda, lo que impulsó una emisión con prima debido al furor del mercado.
La primera emisión de bonos basura del centro de datos de Meta Platforms atrajo una demanda más de cuatro veces superior al tamaño de la transacción, y los atractivos rendimientos también captaron el interés de los inversores.
Según informa la APP de Zhihui Finance, la primera emisión de bonos basura relacionados con Meta Platforms (META.US) ha registrado una demanda de suscripción más de cuatro veces superior a la oferta, gracias a una atractiva rentabilidad que ha atraído a los inversores. Según personas familiarizadas con el asunto, el operador estadounidense de centros de datos CleanSpark (CLSK.US) emitió el primer bono de alto rendimiento vinculado a Meta Platforms Inc.; los gestores de activos realizaron órdenes cercanas a los 10 mil millones de dólares, mientras que la emisión se fijó en cerca de 2.280 millones de dólares.
Otra fuente señaló que estas notas a cinco años se fijaron en 98,5 centavos por cada dólar de valor nominal, con una rentabilidad del 8,25%. Esto es aproximadamente 1,75 puntos porcentuales más alto que el promedio de los bonos emitidos por empresas calificadas BB rastreadas por Bloomberg.
En un contexto de fuerte aumento en la financiación de centros de datos y de crecientes preocupaciones en el mercado por el elevado gasto de capital, los inversores han exigido mayores primas para financiar centros de datos, lo que ha incrementado el coste de financiación de la infraestructura de inteligencia artificial. A principios de este año, se vieron operaciones similares respaldadas por inquilinos con grado de inversión, en las que la rentabilidad de emisión bajaba del 6%.
Según un documento regulatorio, la financiación de CleanSpark liderada por Morgan Stanley se destinará a financiar la construcción de un centro de datos en Sandersville, Georgia.
De acuerdo con una presentación de CleanSpark, la instalación ha sido arrendada en su totalidad mediante un contrato de 6.600 millones de dólares y vigencia de 20 años, a la filial de Meta, Anviran LLC. Según la compañía, se espera que el centro de datos comience a operar en el cuarto trimestre de 2027, y Meta garantizará el pago de alquileres y los costes operativos.
El compromiso de Meta con CleanSpark le proporciona a este prestatario de calificación basura un flujo de ingresos predecible que apoya la financiación de este costoso proyecto. Datos compilados muestran que los desarrolladores de centros de datos ya han vendido más de 3.000 millones de dólares en bonos de alto rendimiento en lo que va de año, la mayoría respaldados por contratos de arrendamiento a largo plazo con operadores de nube a gran escala, incluidos Oracle y Amazon.
Con sede en Las Vegas, CleanSpark es una de las crecientes empresas mineras de Bitcoin cotizadas en bolsa que se están transformando en operadoras de centros de datos para impulsar aplicaciones de inteligencia artificial. La compañía tiene una capitalización bursátil de unos 3.630 millones de dólares.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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