¡CoreWeave cae más del 5%! Emisión adicional de 35 millones de acciones a precio de mercado y emisión de bonos convertibles por 3 mil millones de dólares, la competencia armamentística en IA sigue requiriendo grandes inversiones.
CoreWeave anunció el jueves que planea emitir bonos convertibles senior por 3.000 millones de dólares y lanzar un plan de oferta a mercado (ATM) para vender hasta 35 millones de acciones. Los bonos convertibles también incluyen una opción de sobreasignación por 500 millones de dólares, lo que elevaría el monto total de financiamiento a 3.500 millones de dólares si se ejerce por completo. Tras el anuncio, el precio de las acciones de CoreWeave cayó un 5,3% durante la jornada.
CoreWeave vuelve a recaudar fondos, reflejando la creciente demanda de capital detrás de la carrera armamentista por el poder de cómputo en IA.
Esta empresa de servicios de computación en la nube de IA anunció el jueves la emisión de bonos convertibles senior por 3.000 millones de dólares y, al mismo tiempo, lanzó un plan de emisión "at-the-market" (ATM) para vender hasta 35 millones de acciones.
Según informó Bloomberg citando a fuentes con conocimiento del asunto, el cupón de los bonos convertibles estaría entre el 2,375% y el 2,875%, y se espera que se fije el precio el jueves por la noche.
El precio de las acciones de CoreWeave cayó bajo presión y, al momento de este reporte, retrocedía más del 5% en la sesión del jueves.
Estructura de la operación: bonos convertibles junto con emisión a la demanda
De acuerdo al anuncio publicado por CoreWeave el jueves, los bonos convertibles tendrán vencimiento en 2033 y los fondos recaudados se utilizarán para fines corporativos generales, destinando parte a una serie de acuerdos de derivados relacionados con esta emisión.
El emisor además estableció una opción de sobreasignación de 500 millones de dólares, que de ejercerse por completo, elevaría el tamaño total de la financiación a 3.500 millones de dólares.
Al mismo tiempo, la compañía anunció el inicio de un plan de emisión flexible, permitiéndole vender hasta 35 millones de acciones en cualquier momento. CoreWeave señaló que esta iniciativa aportará flexibilidad financiera y ayudará a optimizar su perfil crediticio.
De acuerdo a fuentes consultadas, Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan y Wells Fargo actúan como colocadores de la emisión de bonos convertibles.
El boom de la financiación en IA impulsa récords históricos de bonos convertibles en EE. UU.
Esta ronda de financiación es un reflejo de la intensa actividad de recaudación de capital en torno al auge de la infraestructura de IA.
Según datos de Bloomberg, solo este año, las empresas han pedido prestados aproximadamente 419.000 millones de dólares en los mercados de deuda globales para áreas relacionadas con IA, lo que ha hecho que algunos costes de financiación suban a medida que la demanda se enfría y las señales de fatiga entre los inversores comienzan a aparecer.
En julio de este año, CoreWeave se vio obligada a aumentar el diferencial de una línea de crédito apalancada de 2.600 millones de dólares para atraer a los inversores.
Aun así, el entusiasmo por la financiación temática en IA sigue empujando el mercado de bonos convertibles estadounidense a nuevos máximos históricos. Las empresas cotizadas en Estados Unidos han recaudado 137.300 millones de dólares a través de bonos convertibles este año, marcando un récord anual.
Descargo de responsabilidad: El contenido de este artículo refleja únicamente la opinión del autor y no representa en modo alguno a la plataforma. Este artículo no se pretende servir de referencia para tomar decisiones de inversión.
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