El banco comunitario Hawaiian American Savings Bank (ASBH.US) solicita una oferta pública inicial (IPO): planea recaudar 120 millones de dólares, siendo el 100% de la oferta una venta de acciones existentes.
El martes, American Savings Bank, un banco comunitario de Hawái, anunció los términos de su oferta pública inicial (IPO).
Según informó Jinse Finance, American Savings Bank, un banco comunitario de Hawái, anunció el martes los términos de su oferta pública inicial (IPO). El banco cuenta con 35 sucursales en el estado.
La empresa planea emitir 7,5 millones de acciones a un precio de entre 15 y 17 dólares por acción (todas en oferta secundaria), con el objetivo de recaudar 120 millones de dólares. El accionista existente CDI American se ha comprometido a suscribir acciones por un valor de 34 millones de dólares en esta emisión (equivalente al 28% de la transacción). Calculando según el precio medio del rango propuesto, la capitalización bursátil de American Savings Bank alcanzará los 1.000 millones de dólares.
American Savings Bank ofrece una gama completa de productos y servicios financieros en todo Hawái a clientes particulares, pequeñas y medianas empresas y clientes comerciales, incluyendo depósitos, préstamos, seguros, gestión de efectivo, servicios de adquirencia y servicios de inversión. El banco opera en todo el estado a través de una red compuesta por 35 sucursales y más de 120 cajeros automáticos, complementada por su plataforma de banca digital. Es un banco nacional regulado por la Office of the Comptroller of the Currency (OCC) de Estados Unidos, y opera sin una sociedad matriz, lo que significa que la Reserva Federal de Estados Unidos no es uno de sus principales organismos reguladores.
Al 30 de junio de 2026, el banco había servido a cerca de 400.000 clientes, con activos totales de 9.000 millones de dólares, una cartera total de préstamos de 6.200 millones de dólares, depósitos totales de 8.200 millones de dólares y un patrimonio neto de 692 millones de dólares. Aproximadamente el 95% de sus préstamos están garantizados por bienes raíces en Hawái o se otorgan a prestatarios localizados en Hawái; su cartera de préstamos está compuesta principalmente por hipotecas residenciales y líneas de crédito sobre el valor de la vivienda (HELOC, representando el 59% al 30 de junio de 2026), seguidas por préstamos inmobiliarios comerciales (25%).
American Savings Bank fue fundada en 1925 y registró ingresos de 364 millones de dólares durante los 12 meses finalizados el 30 de junio de 2026. La empresa tiene previsto cotizar en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo ASBH. Piper Sandler y Keefe Bruyette Woods actuarán como coordinadores conjuntos del libro de órdenes para la operación. Se espera que el precio se determine el martes 15 de septiembre de 2026.
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