Quirin Privatbank reafirma la recomendación de compra sobre Nemetschek y reduce el precio objetivo a 98 euros.
Reuters2026/08/04 15:15- Quirin Privatbank reiteró su calificación de Compra para Nemetschek, recortando su precio objetivo a 98 EUR desde 127 EUR.
- Los ingresos del segundo trimestre aumentaron un 13% interanual hasta 327,7 millones de EUR, un 14,5% a tipo de cambio constante, impulsados por el crecimiento de las suscripciones y el SaaS.
- El margen EBITDA cayó al 30,1% desde el 30,5%, afectados por vientos en contra de los tipos de cambio y costes de adquisiciones, parcialmente compensados por apalancamiento operativo.
- La dirección mantuvo su previsión de crecimiento orgánico de ingresos para 2026 en 14%-15% a tipo de cambio constante, con margen EBITDA previsto en 32%-33%.
- Se espera que la adquisición de HCSS apoye el crecimiento a medio plazo, aunque la asignación del precio de compra y los costes de integración diluyan inicialmente los márgenes.
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