Morgan Stanley: el crecimiento de los semiconductores de IA podría superar de forma sostenida el gasto en la nube hasta 2028

Morgan Stanley afirma que, a pesar de que el mercado espera que la inversión en centros de datos se desacelere, el crecimiento de los proveedores de semiconductores de IA podría superar el crecimiento del gasto general en la nube hasta 2028, debido a que la demanda de empaquetado avanzado de chips sigue siendo fuerte. El banco prevé que la capacidad total de empaquetado avanzado crecerá aproximadamente un 50% para 2028, mientras que el gasto de capital de los proveedores de servicios en la nube aumentará un 12% de manera más moderada. Se espera que el diseño de chips de IA de mayor tamaño, así como el uso creciente de empaquetado avanzado en CPU y procesadores de red, sigan respaldando la demanda, mientras que investigaciones en la cadena de suministro muestran que TSMC y sus socios continuarán expandiéndose. El informe también sostiene que, bajo el impulso de nuevas asociaciones sectoriales y despliegues relacionados con la inferencia, la actividad en chips personalizados de IA seguirá siendo sólida.