El banco comunitario de Hawái, American Savings Bank (ASBH.US), solicitó una oferta pública inicial (IPO) con el objetivo de recaudar 120 millones de dólares, con el 100% procedente de la transferencia de acciones antiguas.

Según ha informado Jin Zhi Finance APP, el banco comunitario de Hawái American Savings Bank anunció el martes los términos de su OPV. Esta entidad cuenta con 35 sucursales en el estado.

La compañía planea emitir 7,5 millones de acciones a un precio de entre 15 y 17 dólares por acción (todas oferta secundaria), con la intención de recaudar 120 millones de dólares. El accionista existente CDI American ha manifestado su intención de suscribir acciones por valor de 34 millones de dólares en esta oferta (lo que representa el 28% de la operación). Calculando con el precio medio del rango propuesto, la capitalización bursátil de American Savings Bank alcanzaría los 1.000 millones de dólares.

American Savings Bank ofrece a particulares, pequeñas y medianas empresas y clientes comerciales de todo Hawái una gama completa de productos y servicios financieros, incluyendo depósitos, préstamos, seguros, gestión de tesorería, servicios de adquirencia y servicios de inversión. El banco opera en todo el estado una red compuesta por 35 sucursales y más de 120 cajeros automáticos, complementada por una plataforma de banca digital. Es un banco nacional regulado por la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) de Estados Unidos y opera sin una sociedad holding, lo que significa que la Reserva Federal de Estados Unidos no es uno de sus principales organismos reguladores.

Hasta el 30 de junio de 2026, el banco prestaba servicios a casi 400.000 clientes, con un total de activos de 9.000 millones de dólares, préstamos totales por 6.200 millones de dólares, depósitos por un total de 8.200 millones de dólares y un patrimonio neto de 692 millones de dólares. Aproximadamente el 95% de los préstamos concedidos estaban garantizados con bienes inmuebles en Hawái o fueron otorgados a prestatarios localizados en Hawái; la cartera de préstamos se compone principalmente de hipotecas residenciales y líneas de crédito con garantía hipotecaria (HELOC, representando el 59% al 30 de junio de 2026), seguidas por préstamos para bienes inmuebles comerciales (25%).

American Savings Bank se fundó en 1925 y, en los 12 meses finalizados el 30 de junio de 2026, generó unos ingresos de 364 millones de dólares. La empresa planea cotizar en la Bolsa de Nueva York bajo el código ASBH. Piper Sandler y Keefe Bruyette Woods actúan como co-gestores de la operación. Se espera que la fijación de precios tenga lugar el martes 15 de septiembre de 2026.