Der 3D-Druckmaterialanbieter Amaero (AMRO.US) nimmt das US-Börsenlisting wieder auf, Emissionserlös sinkt um 60% auf 20 Millionen US-Dollar.

Wie Golden Ten Data berichtet, hat Amaero (AMRO.US), ein Hersteller von Titan- und schwer schmelzbaren Metallpulvern für die 3D-Druck-Anwendungen im Verteidigungs- und Luft- und Raumfahrtsektor, am Donnerstag seine Pläne für einen Börsengang (IPO) in den USA wieder aufgenommen und neue Unterlagen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereicht. Daraus geht hervor, dass das geplante Volumen der auszugebenden Aktien reduziert wurde. Das Unternehmen ist bereits an der Australian Securities Exchange notiert und hatte im September zuvor versucht, sich an der Nasdaq doppelt listen zu lassen. Aufgrund ungünstiger Marktbedingungen wurde dieser Plan jedoch verschoben. Der genaue Zeitpunkt des IPO steht derzeit noch nicht fest.

Das Unternehmen mit Sitz in McDonald, Tennessee, plant aktuell, 3,9 Millionen Aktien zu einem angenommenen Ausgabepreis von 5,15 US-Dollar pro Aktie auszugeben und damit 20 Millionen US-Dollar einzunehmen. Dieser Preis entspricht dem jüngsten Kurs von Amaero an der Australian Securities Exchange. Zuvor hatte das Unternehmen eingereicht, 7,5 Millionen Aktien zu einem Preis von 7,06 US-Dollar pro Aktie auszugeben und bis zu 53 Millionen US-Dollar einzunehmen. Nach den geänderten Bedingungen werden die Einnahmen von Amaero um 62 % niedriger ausfallen als bisher erwartet, und die vollständig verwässerte Marktkapitalisierung wird 143 Millionen US-Dollar betragen (eine Abnahme um 35 % gegenüber den bisherigen Plänen).

Amaero konzentriert sich auf die Herstellung sphärischer Pulver aus schwer schmelzbaren Metallen und Titanlegierungen für die additive Fertigung. Zudem bietet das Unternehmen große, nahezu endformige Bauteile aus Pulvermetallurgie mittels Heiß-Isostatischem Pressen an. Die Produkte umfassen Pulvermaterien wie Niob, Wolfram, Tantal, Molybdän, Rhenium und Titanlegierungen und sind speziell für den 3D-Druck von Schlüsselkomponenten in Bereichen wie Hyperschallwaffensystemen, Satellitenantrieben, strategischen Raketen, Luft- und Raumfahrt sowie Medizintechnik konzipiert.

Amaero wurde 2013 gegründet. Im Zeitraum von 12 Monaten bis zum 30. Juni 2026 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von etwa 12 Millionen US-Dollar. Amaero plant die Notierung an der Nasdaq unter dem Tickersymbol „AMRO“. Baird und Lake Street Capital Markets fungieren als gemeinsame Bookrunner bei dieser Transaktion; der ursprüngliche Hauptzeichner Stifel ist nicht länger als Unterzeichner tätig.