BUZZ – Cantor hebt das Rating für Humana an und erwartet, dass sich die Medicare-Marge des Unternehmens bis 2027 deutlich erholen wird.
路透社2026/10/07 11:01Am 7. Oktober hat Cantor Fitzgerald das Rating für den Krankenversicherer Humana (HUM.N) von „Neutral“ auf „Übergewichten“ angehoben und das Kursziel von 300 auf 460 US-Dollar erhöht. Das Unternehmen hat die Gewinnprognose je Aktie (EPS) für 2027 von 15,86 auf 17,96 US-Dollar und für 2028 von 25,38 auf 28,27 US-Dollar angehoben, da das Vertrauen in die Margen von Humana im „Medicare Advantage“-Programm und eine Erholung der Qualitätsbewertungen gestiegen ist. Cantor erwartet, dass die in dieser Woche angekündigten Medicare-Qualitätsbewertungen positiv ausfallen werden; bessere Bewertungen dürften Humana im Jahr 2028 zu höheren staatlichen Boni verhelfen. Laut Cantor sollen Preisgestaltung, Anpassungen bei den Leistungen und Maßnahmen zur Kontrolle der Gesundheitskosten die Margen bei „Medicare Advantage“ für 2027 signifikant steigern. Die Bestätigung der 2027er-Ergebnisschätzungen und die erwartete Zahl der Versicherten für 2027 werden nach Veröffentlichung der Qualitätsbewertungen als potenzielle nächste Katalysatoren angesehen. Cantor weist darauf hin, dass Humana derzeit mit dem 9,9-fachen der mittleren Gewinnprognose des Managements für 2028 bewertet wird, während das historische Durchschnitts-KGV des Unternehmens bei etwa 18 liegt.
7. Oktober - ** Cantor Fitzgerald hat die Bewertung für das Gesundheitsversicherungsunternehmen Humana (HUM.N) von „Neutral“ auf „Übergewichten“ angehoben und das Kursziel von 300 US-Dollar auf 460 US-Dollar erhöht.
** Das Brokerage hat die Gewinnerwartung pro Aktie (EPS) für 2027 von 15,86 US-Dollar auf 17,96 US-Dollar und für 2028 von 25,38 US-Dollar auf 28,27 US-Dollar angehoben, mit der Begründung, dass das Vertrauen in die Gewinnmargen und die Qualitätsscore-Erholung von HUM im „Medicare Advantage“-Programm gestiegen ist.
** Cantor erwartet, dass die in dieser Woche veröffentlichten Qualitätsbewertungen für Medicare einen positiven Trend zeigen werden; bessere Scores würden HUM helfen, 2028 höhere staatliche Boni zu erhalten.
** Das Brokerage erklärte, dass Preisstrategien, Anpassungen der Leistungen und Maßnahmen zur Kontrolle der medizinischen Kosten voraussichtlich die Gewinnmargen im „Medicare“-Programm im Jahr 2027 deutlich steigern werden.
** Es wird erwartet, dass die Ergebnisprognose für HUM für 2027 und die Bestätigung der erwarteten Teilnehmerzahlen für 2027 nach der Veröffentlichung der Qualitätsbewertungen die nächsten möglichen Katalysatoren darstellen werden.
** Cantor betonte, dass das aktuelle KGV von HUM beim Mittelwert der Management-Gewinnprognose für 2028 bei 9,9 liegt, während der historische Durchschnitt bei etwa 18 liegt.
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