US-Aktienbewegung: SOLV Energy verzeichnet am 6. Oktober starke Kursgewinne dank Verträgen für saubere Energie, Energiespeicherung und Energieinfrastruktur

(1) Das Statistics Canada gab bekannt, dass die Warenexporte im August im Monatsvergleich um 2,5 % auf 77,9 Milliarden kanadische Dollar gestiegen sind, nachdem sie zuvor um 2,6 % gefallen waren; die Importe sanken im Monatsvergleich um 2 % auf 73,7 Milliarden kanadische Dollar. Der Handelsüberschuss weitete sich auf 4,2 Milliarden kanadische Dollar aus und übertraf damit die Markterwartungen von 1,55 Milliarden kanadischen Dollar deutlich; der zuvor gemeldete Wert wurde auf 787 Millionen kanadische Dollar nach oben revidiert. (2) In diesem Zeitraum stiegen die Exporte von Energieprodukten (einschließlich raffinierter Ölprodukte und Rohöl) um 4,7 % auf 19,03 Milliarden kanadische Dollar; ohne Energieprodukte legten die Exporte um 1,8 % zu. (3) Um den neuen 50%-Zöllen der USA zu entgehen, lieferten kanadische Exporteure ihre Waren vorgezogen in die USA aus. Die kanadischen Exporte in die Vereinigten Staaten stiegen im August um 8,1 %, während die Importe um 2,5 % zurückgingen; der Handelsüberschuss mit den USA erreichte 11,2 Milliarden kanadische Dollar – das höchste Niveau seit 19 Monaten. (4) Die neuen US-Zölle auf kanadische Waren betreffen Produkte im Wert von etwa 20 Milliarden US-Dollar und gelten seit dem 22. August. Ökonomen erwarten, dass die September-Daten die Auswirkungen der US-Zölle genauer widerspiegeln werden.

Der leitende Stratege der Abteilung für Investitionsanalysen bei Mizuho Investor Relations, Kengo Suzuki, äußerte, dass die US-Wirtschaft hauptsächlich vom Künstlichen-Intelligenz-(AI)-Boom getragen werde, aber bereits Anzeichen einer Verlangsamung zeige; er erwartet, dass der Yen bis zum Jahresende auf etwa 153 gegenüber dem US-Dollar steigen wird. Suzuki erklärte zudem, dass die aktuelle Stärke des US-Dollars „übertrieben“ sei und bis Ende März 2027 der Yen auf etwa 150 gegenüber dem US-Dollar steigen dürfte. Angesichts der in den USA über 7% liegenden Hypothekenzinsen könnte sich die US-Wirtschaft innerhalb von sechs Monaten allmählich verlangsamen, was den Spielraum für eine weitere Aufwertung des Dollars begrenzen würde. Falls der Yen-Wechselkurs in die Nähe von 159 kommt, müsse die optimistische Einschätzung für die Aufwertung des Yen neu bewertet werden; hierbei wird das Niveau des 200-Tage-Gleitenden Durchschnitts bei 158,5 im Fokus stehen. Der Konsens Japans und der USA zur Eindämmung der Yen-Abwertung hat große Bedeutung; sollte der Yen weiterhin abwerten und unter 160 fallen, wird mit Intervention gerechnet, was das Yen-Short-Engagement begrenzen dürfte.

In dieser Woche berichteten mehrere Marktteilnehmer, dass die indische Ölgesellschaft durch Ausschreibungen 3 Millionen Barrel Rohöl aus dem Nahen Osten und Westafrika gekauft hat, welche im November an verschiedene Häfen in Indien geliefert werden sollen. Die Trafigura Group verkaufte 1 Million Barrel Murban-Rohöl aus Abu Dhabi zum Preis von 13 bis 14 US-Dollar pro Barrel über dem aktuellen Brent-Spotpreis mit Lieferort Vadinar. Macquarie verkaufte 1 Million Barrel irakisches Basrah Medium-Rohöl zu einem Preis ungefähr auf dem Niveau des aktuellen Brent-Spotpreises mit Lieferort Chennai. Chevron verkaufte 1 Million Barrel angolanisches Nemba-Rohöl zu einem Aufschlag von 18 US-Dollar pro Barrel über dem aktuellen Brent-Spotpreis.

In dieser Woche erklärten mehrere Marktteilnehmer, dass das indische Ölunternehmen durch eine Ausschreibung 3 Millionen Barrel Rohöl aus dem Nahen Osten und Westafrika gekauft hat, die im November an mehrere indische Häfen geliefert werden sollen. Trafigura verkaufte 1 Million Barrel Abu Dhabi Murban-Rohöl zum Preis von 13 bis 14 US-Dollar pro Barrel über dem aktuellen Brent-Preis, der Lieferort ist Vadinar. Macquarie verkaufte 1 Million Barrel irakisches Basra-Mittelöl zu einem Preis, der in etwa dem aktuellen Brent-Preis entspricht, Lieferort ist Chennai. Chevron verkaufte 1 Million Barrel angolanisches Nemba-Rohöl zum Preis von 18 US-Dollar pro Barrel über dem aktuellen Brent-Preis.