Stifel hebt das Jahresendziel für den S&P 500 auf 7.900 Punkte an

Reuters, 6. Oktober – Constellation Brands (STZ.N) hat am Dienstag für das zweite Quartal Gewinne und Umsätze gemeldet, die die Markterwartungen übertrafen. Dies ist auf die starke Nachfrage nach Bierprodukten wie Modelo Especial und Victoria zurückzuführen, die in einem schwachen Konsumumfeld die Herausforderungen der Branche abfederte. Das Unternehmen gab außerdem bekannt, dass es das auf Wodka basierende Ready-to-Drink-Unternehmen (RTD) SpikedAde für mindestens 75 Millionen Dollar übernommen hat – ein strategischer Schritt, um neue Nachfragebereiche zu erschließen und seine Position im schnell wachsenden RTD-Markt zu festigen. Beim Abschluss der Übernahme wird Constellation Brands 75 Millionen Dollar zahlen und je nach Leistung der Marke sowie der Kapitalallokationspriorität des Unternehmens über die nächsten fünf Jahre zusätzliche bis zu 278 Millionen Dollar. Das Biergeschäft von Constellation Brands profitierte in diesem Jahr von bedeutenden Sportereignissen: FIFA-Weltmeisterschaft und NBA-Finale förderten Zuschauerpartys und gesellschaftliches Trinken. Laut Daten der London Stock Exchange Group (LSEG) stieg der Nettoumsatz im Quartal bis zum 31. August um 6 % auf 2,63 Milliarden Dollar, Analysten hatten im Durchschnitt 2,54 Milliarden Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag bei 3,74 Dollar und damit über den erwarteten 3,56 Dollar. Der Nettoumsatz im Geschäftsbereich Wein und Spirituosen stieg im Quartal um 17 %, das Biergeschäft wuchs um 5 %. Constellation Brands hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2027 bekräftigt: ein bereinigter Gewinn je Aktie von 11,20 bis 11,90 Dollar und ein organischer Nettoumsatz zwischen -1 % und +1 %. Die Prognose für die operative Marge im Gesamtjahr wurde von zuvor 32–33 % auf nun 31–32 % gesenkt. Nachbörslich gab die Aktie um 4,5 % nach und liegt seit Jahresbeginn etwa 16 % im Minus. Im April zog das Unternehmen seine Prognose für das Geschäftsjahr 2028 zurück (link) und verwies auf ein unsicheres Marktumfeld und mangelnde kurzfristige Visibilität.

Am 6. Oktober fiel der Aktienkurs des Kreditbewertungsunternehmens Fair Isaac (FICO.N) im nachbörslichen Handel um 2,4 % auf 679,01 US-Dollar. Das Unternehmen gab bekannt, dass etwa 15 % der Mitarbeiter entlassen werden, um das Management zu verschlanken, die Abläufe zu vereinfachen und die Entwicklung KI-basierter Produkte zu integrieren. Die betroffenen Mitarbeitenden wurden in der Woche ab dem 5. Oktober informiert. Das Unternehmen erwartet, dass der Restrukturierungsplan im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2027 im Wesentlichen abgeschlossen sein wird. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 sollen etwa 27 Millionen US-Dollar an Vorsteueraufwendungen, hauptsächlich im Zusammenhang mit Abfindungen und Personalkosten, gebucht werden. Es wird davon ausgegangen, dass der Großteil dieser Kosten zukünftig zu Barausgaben führen wird. Bis zum Handelsschluss des letzten Tages ist der Aktienkurs des Unternehmens im Jahresverlauf insgesamt um etwa 59 % gefallen.

Am 6. Oktober fiel der Aktienkurs des Biotechnologieunternehmens Caribou Biosciences CRBU.O im nachbörslichen Handel um 36,1 % auf 0,73 US-Dollar. Das Unternehmen teilte mit, dass es potenzielle Verkaufsmöglichkeiten, Fusionen oder andere Optionen prüft, um den Aktionärswert zu steigern. Caribou plant, die Entwicklung der experimentellen Zelltherapie vispa-cel zur Behandlung einer bestimmten Blutkrebserkrankung sowie des CB-011 für die Behandlung von multiplem Myelom einzustellen. Das Unternehmen gab an, dass vispa-cel bereit für klinische Studien sei und man sich mit der US-Arzneimittelbehörde FDA auf ein Design für die fortgeschrittene klinische Studie geeinigt habe. Es wird betont, das herausfordernde Finanzierungsumfeld für allogene CAR-T-Therapien mache es schwierig, genug Kapital zur Fortführung dieser Projekte aufzubringen. Caribou plant Entlassungen und Kostensenkungen; laut Unternehmensangaben verfügte Caribou zum 30. Juni 2026 über 113,8 Millionen US-Dollar in Barbeständen, Äquivalenten und Wertpapieren. Bis zum Handelsschluss des Vortags hat die Aktie seit Jahresbeginn rund 29 % an Wert verloren.

Am 6. Oktober stieg der Aktienkurs des Discounters Dollar General (DG.N) im Nachmittagshandel um etwa 3 % auf 122,34 US-Dollar. Gordon Haskett erhöhte nach einem Treffen mit dem Management das Rating auf „Kaufen“ und setzte das Kursziel auf 140 US-Dollar fest. Laut dem Brokerhaus suchen immer mehr einkommensstarke Verbraucher bei "Dollar General" nach Einkaufsmöglichkeiten, da die hohen Benzinpreise das Haushaltsbudget belasten. Dies eröffnet dem Unternehmen die Möglichkeit, seinen Marktanteil weiter auszubauen. Der Broker ergänzte, dass sich das Konsumverhalten von einkommensschwachen Kunden trotz steigender Treibstoffkosten dank der anhaltend stabilen Beschäftigungslage stabilisiert und angepasst habe. Die Analysten beobachteten zudem, dass Verbraucher dazu neigen, häufiger nähergelegene Filialen aufzusuchen, aber pro Besuch weniger Artikel kaufen – Trends, die als vorteilhaft für Dollar General angesehen werden. Das Unternehmen arbeite daran, sein Sortiment an 1-Dollar-Artikeln zu erweitern und plane, die Anzahl saisonaler 1-Dollar-Produkte in der zweiten Jahreshälfte um 40 % zu erhöhen. Dollar General erklärte, seine Distributionspartnerschaften würden dabei helfen, neue Kunden zu gewinnen und Marktanteile von traditionellen Lebensmitteleinzelhändlern und Apotheken abzunehmen. Laut von der London Stock Exchange Group (LSEG) zusammengefassten Daten empfehlen von 32 Brokern 13 die Aktie zum „Kauf“ oder höher, 18 halten sie für „halten“ und einer bewertet sie mit „verkaufen“. Der mittlere Zielkurs liegt bei 140 US-Dollar. Seit dem Schlusskurs des letzten Handelstags beträgt der kumulierte Kursverlust der Aktie im laufenden Jahr etwa 8 %.