Paramount SkyDance plant die Aufnahme von Anleihen in Höhe von 30 Milliarden US-Dollar, um die Übernahme von Warner Bros. Discovery voranzutreiben.

Paramount Global hat zur Förderung des Übernahmeplans von Warner Bros. Discovery durch die Ausgabe von Investment-Grade-Anleihen erfolgreich 30 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Dies ist auch der größte Finanzierungsbetrag in der aktuellen Übernahmefinanzierung. Berichten zufolge lag bei den acht Tranchen, die der US-amerikanische Medienriese dieses Mal herausgegeben hat, der endgültig festgelegte Spread sämtlicher Tranchen unter dem ursprünglich kommunizierten Erwartungsniveau. Die Anleihe mit der längsten Laufzeit, die 2066 fällig wird, weist gegenüber US-Staatsanleihen einen um etwa 0,35 Prozentpunkte gesunkenen Renditeaufschlag auf und liegt letztlich 3,3 Prozentpunkte über dem Referenzzinssatz. Zudem erklärten Insider, dass das Unternehmen neben den Investment-Grade-Anleihen parallel drei Tranchen von insgesamt 11,4 Milliarden US-Dollar an hochverzinslichen US-Dollar-Anleihen emittiert hat, wobei die größte Tranche eine fünfjährige Anleihe im Volumen von 6 Milliarden US-Dollar ist. Darüber hinaus wurden auch fünfjährige Euro-Anleihen mit einem Gesamtvolumen von 885 Millionen Euro (etwa 1 Milliarde US-Dollar) begeben, um den Finanzbedarf der Übernahme über mehrere Kanäle parallel zu decken.