BUZZ-Pyxis Oncology fällt nach Aktien- und Optionsschein-Deal über 110 Millionen US-Dollar

30. September - ** Vor Börseneröffnung am Mittwoch fiel der Aktienkurs von Pyxis Oncology (PYXS.O) um 10,3 % auf 2,60 US-Dollar, nachdem das Unternehmen die Konditionen einer Folgeemission festgelegt hatte.

** PYXS gab am Mittwochmorgen bekannt (Link), dass etwa 39,7 Millionen Aktien sowie vorfinanzierte Bezugsrechte zu einem Stückpreis von 2,90 US-Dollar ausgegeben werden. Das Gesamtvolumen der eingeworbenen Mittel beläuft sich auf 110 Millionen US-Dollar.

** Das Unternehmen veräußerte außerdem begleitende Bezugsrechte, die den Bezug von etwa 49,3 Millionen Aktien zu einem Ausübungspreis von 3,50 US-Dollar ermöglichen. Bei vollständiger Ausübung dieser Bezugsrechte würde das Unternehmen zusätzlich insgesamt 172,6 Millionen US-Dollar einnehmen.

** PYXS mit Hauptsitz in Boston, Massachusetts, hat derzeit etwa 83,4 Millionen ausstehende Aktien.

** Das Unternehmen plant, den Nettoerlös zur Weiterentwicklung seines führenden Arzneimittelkandidaten micvotabart pelidotin (MICVO) zu verwenden — ein Antikörper-Wirkstoff-Konjugat (ADC) zur Behandlung solider Tumore — sowie zur Aufstockung des Betriebskapitals und für allgemeine Unternehmenszwecke.

** Leerink Partners, Guggenheim und Wells Fargo fungieren als gemeinsame Bookrunner.

** Die PYXS-Aktie schloss am Dienstag unverändert bei 2,90 US-Dollar, ist jedoch seit Jahresbeginn um insgesamt 152 % gestiegen.

** Laut Daten der London Stock Exchange Group (LSEG) vergeben 9 der 10 Analysten eine Einstufung als „Strong Buy“ oder „Buy“ für die Aktie; 1 empfiehlt „Hold“. Der mittlere Zielkurs beträgt 7 US-Dollar.

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